Notas de Créditos

El módulo de Notas de Crédito permite registrar devoluciones o ajustes de ventas ya facturadas.

Podés emitir una nota de crédito cuando un cliente devuelve productos, se detecta una diferencia de precios o se realiza una corrección comercial.

Cómo registrar una nota de crédito

1. Ingresá al menú Ventas → Devoluciones de Ventas.

2. Presioná el botón “Crear” ubicado en el panel izquierdo.

3. En el formulario que se abre:

   • Verificá que estén seleccionadas la sucursal y el punto de venta correctos.

   • Buscá y asigná el cliente correspondiente.

Una vez seleccionado el cliente, el sistema mostrará automáticamente las facturas emitidas a su nombre.

🔸 Importante: Solo se mostrarán las facturas emitidas en la misma moneda configurada en la nota de crédito (por ejemplo: Guaraníes, Dólares, etc.).

Selección de la factura

• En el listado de facturas, buscá la factura a la que se aplicará la nota de crédito.

• Marcá la casilla de la última columna para seleccionarla.

• El sistema te consultará si deseás cargar automáticamente los ítems de la factura:

  • Si aceptás, los productos facturados se agregarán automáticamente a la nota de crédito.

  • Si no, podrás seleccionar manualmente los ítems que quieras incluir.

💡 En caso de que la factura sea a crédito, se mostrará en la parte inferior el listado de cuotas aplicables, por si querés afectar solo algunas de ellas.

Detalle e importe

En la parte inferior del formulario podrás visualizar los ítems incluidos en la nota de crédito. Cada ítem debe tener su cantidad y precio unitario. El importe total de la nota de crédito se mostrará en el campo Total.

Opciones adicionales

Al final del formulario encontrarás algunas casillas y campos importantes:

• “Este comprobante será contemplado en la planilla electrónica (Res. 90/21)”

  • Por defecto, esta casilla se deja marcada.

  • Si el timbrado de la nota de crédito es electrónico, se recomienda desmarcarla.

• “Devolver ítems”

  • Si la dejás marcada, el sistema realizará el movimiento de stock, devolviendo los productos al inventario.

  • Si la desmarcas, no se moverá stock, lo que es útil en casos de ajustes comerciales o diferencias de precio.

• “Almacén”

  • Si no seleccionás uno manualmente, el sistema usará el almacén configurado por defecto para devoluciones en el punto de venta.

  • Este campo solo tiene efecto si la nota de crédito tiene marcada la opción “Devolver ítems”.

Confirmación y efectos contables

Al guardar la nota de crédito, esta quedará inicialmente en estado “Pendiente”. Para que la operación tenga efecto (tanto en stock como en extractos y reportes), es necesario confirmarla desde el panel izquierdo.

Imputación y saldo a favor

El comportamiento del saldo dependerá del tipo de factura a la que se aplique la nota de crédito:

• Si la factura era a crédito con saldo pendiente, la nota de crédito imputará automáticamente ese saldo, reduciendo o cancelando la deuda del cliente.

• Si la factura era al contado o a crédito ya cobrada en su totalidad, no habrá saldo a imputar. En ese caso, la nota de crédito quedará con un saldo a favor del cliente.

Podés gestionar ese saldo de dos maneras:

1. Reembolsar el importe al cliente

   • Desde la nota de crédito registrada, hacé clic en “Reembolsar” (panel izquierdo).

   • Indicá desde qué cuenta de fondos se realizará el reembolso.

2. Utilizar el saldo en una nueva venta

   • Si más adelante registrás una venta al contado al mismo cliente, el sistema te permitirá usar el saldo pendiente de la nota de crédito como medio de pago.