# Descubra su BIMS Aquí encontrará recursos para conocer a fondo su BIMS y sacarle el mayor provecho posible. {% embed url="" %} ## La Historia de BIMS ### En 2024 lanzamos Smart POS Lanzamos el Smart POS de BIMS. Más que un simple POS, el Smart POS de BIMS integra todas las herramientas para un Punto de Venta, y mucho más, en un dispositivo que cabe en la palma de una mano. {% embed url="" %} Es un dispositivo móvil que permite a los emprendedores registrar sus ventas de manera sencilla y ágil, y guardarlas automáticamente en la nube de forma segura. Además admitir cobros con QR y hacer facturación electrónica e impresa sin complicaciones. Y todo sin ninguna comisión transaccional de BIMS. Pero este revolucionario dispositivo hace aún mucho más que eso, se integra a BIMS en la nube, donde los emprendedores pueden llevar un control completo de sus negocios y apoyarse en BIA: el extraordinario asistente de inteligencia artificial de BIMS. Con esta iniciativa se buscamos impulsar la formalización de MiPyMEs, poniendo (literalmente) en manos de los emprendedores recursos tecnológicos innovadores que potencien su gestión empresarial. {% embed url="" %}
Repercusiones en la Prensa
### En 2023 lanzamos BIA En 2023 presentamos BIA (BIMS Intelligent Assistant), la nueva IA de BIMS. BIA representa un verdadero game changer en la industria. {% embed url="" %} BIA (BIMS Intelligent Assistant) es el resultado de la integración de BIMS con GPT para poder entregar a los emprendedores recursos realmente asombrosos para la gestión de sus negocios. Intuitiva: responde cualquier consulta sobre tu negocio. Este feature ya estuvo presente desde el lanzamiento de BIMS 2 en 2014 (antes que fuera cool 😎), pero esta integración con GPT expandió su dominio de conocimiento. Infinity Reports: Es una locura la cantidad de reportes que ofrece BIMS, hasta ayer eran como 300... pero hoy son virtualmente infinitos. Con Infinity Reports podés diseñar tus propios reportes, y no con los recursos viejos y complicados que ofrecen otras soluciones, como business objects, cubos de datos o tablas dinámicas 🤢. Aquí solo tenés que comentarle a BIA lo que necesitás y cómo lo querés, y BIA se encarga. También incorporamos BIA a la carga de compras, y hoy casi se cargan **solas** 🤯. BIA reconoce patrones de compras al proveedor y autoconfigura la operación. Te toca solo hacer los ajustes finos y listo. Las posibilidades con BIA son infinitas, y nos vamos a divertir mucho explorándolas. ### En 2022 lanzamos BIMS Pay Profundizando nuestra incursión en Fintech, presentamos BIMS Pay, un set de soluciones de cobro inteligentes integradas a BIMS: . {% embed url="" %} ### En 2021 lanzamos BIMS Wallet Incursionamos en la industria de Fintech y lanzamos BIMS Wallet, una billetera electrónica con crédito pre y post pago que cada Empresa puede activar para sus clientes. De BIMS Wallet se derivaron soluciones increíbles, como el set desarrollado para cantinas que hoy es usado por muchas cantinas de colegios: ### En 2020 En 2020, en el escenario más hostil para el emprendimiento, experimentamos nuestro mayor crecimiento. Apoyamos a cientos de MiPyMEs a través de innovaciones enfocadas a las operaciones en un nuevo marco para el trabajo y el comercio. Y esto nos llevó a reinventar nuestro propio juego de equipo: {% embed url="" %} ### En 2019 lanzamos BIMS+ En el marco del primer Campus Party de Paraguay, y como keynote del evento lanzamos BIMS+. {% embed url="" %} {% embed url="" %} ### 2018: Internacionalización de BIMS En 2018 iniciamos la internacionalización de BIMS extendiendo su alcance a México, Guatemala, El Salvador y Colombia. ### 2017: World Summit Award En 2017 BIMS es elegido para el World Summit Award en la categoría Business & Commerce. ### 2016: Galardón del MIT Por BIMS, el equipo de TIVA ha recibido el galardón "Innovators under 35" de la publicación oficial del MIT, el instituto de tecnología más renombrado del mundo. {% embed url="" %} {% embed url="" %} ### 2014: Lanzamiento de BIMS 2 En el marco de CODE, la conferencia de innovación, tecnología y negocios organizada por TIVA en conjunto con el Viceministerio de Tecnologías de la Información de Paraguay se lanza BIMS 2 y con él se redirige el foco de esta solución hacia las MiPyMEs. {% embed url="" %} ### 2013: BIMS es presentado en la Web Summit En 2013 BIMS fue seleccionado entre más de 10.000 productos de todo el mundo para presentarse e la Web Summit, la conferencia de Innovación, Tecnología y Negocios más importante de Europa, donde fue elegida una de las 20 startups más innovadoras del mundo. {% embed url="" %} {% embed url="" %} {% embed url="" %} ### 2012: BIMS se lanza al mercado En 2012 con BIMS se renueva el estado del arte de la industria presentando casos de uso aún nunca experimentados en la gestión de negocios. {% embed url="" %} # Facturación y Pagos ## Cómo Abonar por su Suscripción Online Cuando se acerque la fecha de expiración de su suscripción, verá en pantalla un mensaje alertándolo. Este mensaje incluirá un link que conduce a la pantalla de pagos, donde podrá ver la liquidación de los cargos y desde donde podrá efectuar el pago online con su Tarjeta de Crédito o de Débito vía Bancard. Una vez ejecutado el pago su suscripción se renovará automáticamente. También puede realizar el pago vía transferencia bancaria. ``` Banco: Itaú Tipo: Cuenta Corriente Número: 50027898-3 Titular: TIVA S.A. RUC: 80074954-5 ``` El pago via transferencia bancaria no actualiza automáticamente su suscripción, por lo que deberá informar la transacción con su comprobante correspondiente al equipo de soporte técnico vía el chat dentro de BIMS o un e-mail a la dirección . El equipo de soporte técnico, luego de validar la operación, renovará su suscripción a BIMS. Una vez efectuado el pago, se le enviará la factura correspondiente via e-mail. También podrá acceder a la misma en la sección "Mi BIMS" de su BIMS. ## Cómo Acceder a las Facturas por el Servicio {% embed url="" %} # Sumar Funcionalidades con BIMS+ Sin importar el plan de suscripción que haya elegido, en cualquier momento podrá sumar o restar funcionalidades a su suscripción de BIMS mediante BIMS+. ## ¿Qué es BIMS+? BIMS+ es un completo catálogo de más de 400 funcionalidades que puede sumar a su BIMS en cualquier momento, y no solo funcionalidades, también capacidades como: usuarios, empresas, puntos de venta, etc. {% embed url="" %} Con BIMS+ puede diseñar pieza por pieza la solución exacta para su negocio y escalar fácilmente cuando sus operaciones lo requiera. ## Cómo acceder a BIMS+ Para ingresar a BIMS+ haga clic en el botón "+" ubicado bajo el nombre de la empresa. ![](/files/-M9YSzm2lB7e1huQw4uB) ## BIMS+ suma soluciones de la comunidad BIMS+ incluye características desarrolladas por TIVA como por otros desarrolladores, aumentando así la oferta de soluciones y acercándolo a otros productos sensacionales que fácilmente puede integrar a su BIMS. {% embed url="" %} ## Abone solo por lo que usa y solo por el tiempo en que lo usa Cada funcionalidad o capacidad que sume a través de BIMS+ será tarifada solo por el tiempo en que estuvieron activas. Así, por ejemplo, si un viernes suma el módulo de Delivery, que tiene un valor de Gs. 60.000 por mes, y lo desactiva el lunes, solo se sumará a su suscripción Gs. 6.000 al cierre del mes por los tres días que el módulo estuvo activo. {% embed url="" %} # Aspectos de Seguridad ## Ejes de Seguridad Son tres los ejes de seguridad que se protegen en la plataforma de BIMS, así como en la mayoría de las plataformas en linea. 1. **Confidencialidad** de la comunicación y los datos guardados. 2. **Autenticidad** de las partes. 3. **Integridad** de los datos. ## Confidencialidad de la Comunicación La plataforma de BIMS es la nube, y Ud. accede a BIMS a través de internet, que es una red pública y descentralizada. La comunicación entre su estación de trabajo y BIMS atraviesa muchos nodos sobre los cuales no BIMS ni Ud. tienen control. Para resguardar la confidencialidad en la transmisión de datos entre su estación y BIMS se emplea HTTPS, un protocolo seguro de transferencia de datos basado en SSL/TLS, que permite que los datos entre su estación de trabajo y BIMS se viajen encriptados. Así, aunque una entidad en el medio pueda interceptar la comunicación, no podrá interpretarla. ## Confidencialidad de los Datos Hay dos ámbitos en la seguridad de la confidencialidad de los datos: el primer aspecto es técnico, el segundo: legal. ### Aspecto Técnico Sus contraseñas se guardan en la base de datos de BIMS encriptadas. A su vez, el acceso a la base de datos de BIMS a nivel de aplicación es privilegiado, y se requiere de credenciales de acceso. A nivel de red y transporte, todos los puertos de acceso a los servicios de base de datos, control del servidor o transferencia de archivos está bloqueado para conexiones externas. Solo a través de determinadas redes habilitadas y una VPN los administradores de la plataforma pueden acceder a los servidores. ### Aspecto Legal Por otro lado, los consultores de implementación de BIMS y los agentes de soporte técnico que le ofrecen servicios requieren y tienen acceso a sus datos para la ejecución de esas tareas. Y la confidencialidad de estos datos quedan protegidos mediante el artículo 12 de los términos de servicio aceptados a la suscripción del servicio. {% embed url="" %} Esta cláusula de confidencialidad no pierde vigencia nunca, aún con la expiración de su suscripción. ## Autenticidad de las Partes BIMS se asegura de su identidad y la de sus usuarios para dar acceso al sistema y sus datos mediante credenciales de acceso. Pero así como es importante que BIMS identifique a lo usuarios, también lo es que los usuarios puedan identificar a BIMS y estar seguros de que están introduciendo sus datos a la plataforma correcta y un otra que esté suplantando su identidad, que es un ataque muy común en internet reconocido como spoofing y engloba un abanico muy grande de técnicas. Pero no se preocupe, Ud. no necesita ningún conocimiento técnico al respecto ni ejecutar ninguna tarea compleja para determinar la autenticidad de BIMS. Este control ya lo realiza automáticamente su navegador web mediante la verificación de un certificado de sitio seguro provisto por una tercera parte de confianza e instalado en su BIMS. De esta manera, una tercera parte de confianza certifica que BIMS es quien dice ser y su navegador se conecta a BIMS. Si esta validación falla, su navegador le mostrará una alerta y le advertirá de la situación. ## Permisos de Acceso Ud. puede definir los permisos de acceso a su BIMS para sus usuarios en tres ámbitos: 1. Permisos sobre funciones del sistema. 2. Permisos de acceso a datos y operaciones según Empresa, Establecimiento y/o Puntos de Venta. 3. Red de acceso. A través de BIMS Firewall puede determinar desde qué redes cada usuario puede acceder. ## Integridad de los Datos El tercer aspecto trata de la Integridad de los Datos, que implica que los datos estén disponibles en todo momento y sin modificaciones. ### Integridad en la Transmisión de los Datos En primer lugar se protege la integridad de los datos en la transmisión de los datos entre su estación de trabajo y BIMS. Esto se consigue mediante el protocolo HTTPS descrito anteriormente. Si parte de sus datos transmitidos llegasen a ser alterados en el tránsito entre las partes, entonces no se reconocerá como válido por el receptor y se solicitará su retransmisión. ### Integridad en el Almacenamiento de Datos El propio motor de base de datos: PostgreSQL, uno de los motores de base de datos más robusto, realiza controles de integridad periodicamente. A su vez, una vez al día se realiza una copia de seguridad de los servidores de BIMS y son almacenadas en la plataforma de Google Cloud. Esta copia puede ser utilizada para revertir estados como también para recomponer datos y servicios ante un muy poco probable eventual siniestro. Cada copia de seguridad tomada es almacenada por siete (7) días. # Log de Cambios El registro de últimas actualizaciones de BIMS está disponible al público en la web de BIMS: # Usuarios y Permisos BIMS es un sistema muli-usuario. Cada usuario pertenece a un Tipo de Usuario y cada Tipo de Usuario tiene un set de permisos de acceso definidos y configurables. # Usuarios # Permisos Cómo definir los permisos de acceso a funciones e información para cada Usuario de BIMS. ## Caso de Uso BIMs es un sistema multi-usuario, lo que quiere decir que cada miembro de su compañía puede contar con un Usuario para realizar determinadas funciones en BIMS. Puede restringr el acceso a sus Usuarios en tres ámbitos distintos: 1. Acceso a Funciones de BIMS, 2. Acceso a Unidades del Negocio (Empresas, Establecimientos, Puntos de Venta), 3. Red de Acceso ### Permisos de Acceso a Funciones de BIMS Los permisos sobre funciones de BIMS se establecen a nivel de Tipos de Usuarios. Cada Usuario del sistema deberá siempre ser asignado a uno de los Tipos de Usuario configurados y heredará de éste los permisos de acceso a funciones de BIMS. {% content-ref url="/pages/-M8wqSstMOxvKmkIqbgL" %} [Tipos de Usuarios](/productos/que-son-productos/tipos-de-usuarios) {% endcontent-ref %} ### Permisos de Acceso a Unidades del Negocio Puede determinar para cada Usuario la Empresa y el Establecimiento a cuya información y operaciones tendrá acceso. Estas definiciones forman parte de la configuración de cada Usuario. {% content-ref url="/pages/-M8wqjksMcqusDbioBLn" %} [Usuarios](/productos/que-son-productos/usuarios) {% endcontent-ref %} Adicionalmente, puede definir permisos de acceso sobre Puntos de Venta y Almacenes, estos en las configuraciones de tales elementos. ### Permisos de Acceso por Red de Origen En la configuración de cada Usuario puede determinar si el mismo podrá conectarse a BIMS desde la red local de la compañía exclusivamente o desde cualquier sitio a través de internet. Esta opción es válida exclusivamente para instancias de BIMS montadas en redes locales de la compañía. {% content-ref url="/pages/-M8wqjksMcqusDbioBLn" %} [Usuarios](/productos/que-son-productos/usuarios) {% endcontent-ref %} # Tipos de Usuarios Los Tipos de Usuario definen los permisos de acceso a BIMS que regirán sobre los Usuarios. ## Casos de Uso Defina un Tipo de Usuario para cada rol de actividad en su compañía y defina los permisos de ese rol sobre las funciones del sistema. Ejemplos de roles: 1. Administradores 2. Encargados de Compras 3. Vendedores 4. Cajeros ## Cómo Configurar Tipos de Usuarios Para configurar Tipos de Usuarios ingrese a: {% hint style="info" %} Configuración > Tipos de Usuario {% endhint %} Ahí verá la Lista de Tipos de Usuarios creados. Para ver la información de un Tipo de Usuario creado haga clic en su nombre para ingresar a la ficha del Tipo de Usuario. Si desea editar un Tipo de Usuario existente, ingrese a la ficha del Tipo de Usuario y haga clic en la opción **Editar** en el menú lateral. Si desea crear un nuevo Tipo de Usuario, ingrese a la Lista de Tipos de Usuarios y en el menú lateral haga clic en **Crear**. Para asociar un Tipo de Usuario a un Usuario, revise la sección Usuarios. {% content-ref url="/pages/-M8wqjksMcqusDbioBLn" %} [Usuarios](/productos/que-son-productos/usuarios) {% endcontent-ref %} # Productos En BIMS nos referimos como Productos a los bienes tanto tangibles como intangibles que vende su compañía, y también a los insumos que compra como materia prima para producción. ## Casos de Uso Configure como producto cualquiera de los siguientes elementos: 1. Artículos para la venta. 2. Servicios que su compañía ofrece. 3. Artículos que compra para luego venderlos. 4. Insumos que compra para usarlos de materia prima en la elaboración de otros productos. 5. Items que contabilizará en su inventario. {% hint style="info" %} No configure como productos los elementos o servicios de sus compras que no participarán en su inventario. Estos elementos configúrelos como Cuentas de Gastos. {% endhint %} ## Cómo Crear Productos {% embed url="" %} ## Categorización de Productos Todos los productos deben pertenecer a una **Categoría de Productos**. # Categorías de Productos # Catálogos y Sub-Catálogos # Precios Automáticos # Precios por Cantidad # Costo de Productos # Perfiles de Precios # Precios según Cantidad # Cuentas de Gastos Sirven para registrar los distintos tipos de egresos o gastos que realiza la empresa. Configurarlas correctamente ayuda a mantener una mejor organización y control de la información financiera. {% embed url="" %} ### Configuración Podés crear las cuentas de gasto de forma manual desde el menú Configuración - Cuentas de Gasto, o si preferís, **importarlas desde una planilla Excel**, lo que facilita la carga cuando posees muchas cuentas.\ Además, podés **agruparlas por categorías** usando cuentas padre, de manera que sea más fácil identificar y analizar los gastos por tipo o área en el reporte financiero **Resultados Mes a Mes**. ### Aspectos importantes * **IVA:** Cada cuenta de gasto debe tener asignado su tipo de IVA correspondiente. Esto permite que los cálculos de impuestos en las compras se realicen correctamente. * **Uso en compras:** Estas cuentas se utilizan para registrar gastos dentro del módulo de compras, generalmente cuando no se trata de productos, como facturas por honorarios, servicios o suministros. * **Integración contable:** Si estás usando el módulo de contabilidad, podés **vincular cada cuenta de gasto con una cuenta contable**, para que los movimientos se reflejen automáticamente en la contabilidad. * **Tratamiento financiero:** Si una cuenta de gasto está asociada a una **cuenta contable del activo**, los montos registrados **no se contabilizan como gasto** en el reporte financiero de resultados mensuales, ya que se consideran activos o inversiones. # Timbrados El **timbrado** es la autorización oficial que habilita a una empresa a emitir comprobantes válidos (como facturas, notas de crédito o débito).\ En Paraguay, los timbrados son **emitidos y controlados por la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios)**, y cada uno tiene una vigencia y numeración específica. ### Creación de timbrados Podés crear los timbrados desde el menú:\ **Configuración → Timbrados** Si tu empresa tiene **varios puntos de venta o puntos de expedición**, es importante crear **un timbrado para cada uno**, incluso si comparten el mismo código.\ Esto se debe a que **cada timbrado mantiene su propia correlatividad de números de comprobantes.** ### **Campos a configurar** Al crear un timbrado, se deben completar los siguientes datos: * **Código de timbrado:** Corresponde al código de 8 dígitos otorgado por la DNIT. * **Rangos de numeración:** Ingresá los valores **“Desde” y “Hasta”** sin incluir los códigos de establecimiento ni de punto de expedición. * Ejemplo: si tu numeración va del **001-001-0000001 al 001-001-0010000**, solo debés indicar **Desde = 1** y **Hasta = 10000**. * **Fechas de vigencia:** Indicá la **fecha de inicio y fin** del timbrado. * En caso de **facturación electrónica**, como no existe una fecha de vencimiento, se recomienda colocar una **fecha futura amplia** para evitar que expire. * **Autorización (autoimpresor):** Este campo solo se completa si el timbrado es del tipo **autoimpresor**. * **Casilla “Prueba”:** Marcala únicamente si el timbrado será usado con fines de **prueba o testeo**. * **Casilla “Facturación electrónica”:** Activala si el timbrado corresponde a un esquema de **facturación electrónica**. ### Asociación con puntos de venta Una vez creado, el timbrado debe **asociarse a su punto de venta o expedición correspondiente**.\ Si la configuración se realizó correctamente, al querer registrar una nueva factura el sistema mostrará como **próximo número de factura el 1**.\ El usuario puede ajustar manualmente el **primer número de factura**, y el sistema continuará automáticamente con la **correlatividad** a partir de ese valor. ### Recomendaciones Antes de actualizar un timbrado, es importante **verificar que las estaciones de venta asociadas no tengan transacciones pendientes de sincronización.**\ Esto evita errores o conflictos en la numeración de comprobantes. ### Video recomendado Podés utilizar de guía el siguiente video donde se explica paso a paso cómo gestionar este tipo de configuraciones dentro del sistema. {% embed url="" %} # Almacenes # Formas de pago Este documento detalla los pasos para crear y configurar una nueva forma de pago dentro de BIMS {% embed url="" %} #### 1. Acceso al Módulo de Configuración 1. Dirígete a la sección de Configuración️. 2. Busca y selecciona el sub-módulo o la opción etiquetada como Formas de Pago. *** #### 2. Creación de la Forma de Pago 1. Dentro del módulo de Formas de Pago, localiza y haz clic en el botón de Crear. 2. El sistema abrirá el formulario de alta. *** #### 3. Asignación de Información Básica Una vez abierto el formulario, completa los siguientes campos: * Nombre de la Forma de Pago: Asigna un nombre claro e identificativo. * *Ejemplo:* "Transferencia a UenoBank" 🏦. * Empresa (Solo si aplica): Si la cuenta SaaS gestiona múltiples empresas, selecciona la Empresa 🏢 a la cual estará asociada esta forma de pago. * Cuenta de Fondo: Asigna la Cuenta de Fondo (o cuenta bancaria/caja) 💰 donde debe registrarse y ingresar la recaudación o el valor cobrado al utilizar esta forma de pago. *** #### 4. Configuración Opcional por Sucursal * Limitación por Sucursal: En caso de ser necesario, puedes asociar o limitar el uso de esta forma de pago solo a determinadas sucursales 🏬 específicas. Esto restringe su aparición como opción de cobro en otras sucursales no seleccionadas. *** #### 5. Atributos de Información Avanzada Accede a la sección de Información Avanzada para configurar el comportamiento específico de la forma de pago: * Determinación de Atributos: Selecciona los atributos que se ajusten al tipo de forma de pago o al comportamiento esperado durante el registro de un cobro. * *Ejemplo de Atributo:* Solicitar Voucher. * Función: Al tildar esta opción, se habilita un campo al momento de registrar un cobro con esta forma de pago, donde el usuario podrá ingresar el número de transacción, voucher o referencia correspondiente. *** #### 6. Finalización y Guardar 1. Haz clic en el botón Crear Forma de Pago para registrar la nueva forma de pago en el sistema. # Informes de Ventas # Observe el Comportamiento de sus Clientes Poder observar en detalle el comportamiento de sus clientes es clave para entenderlos y desarrollar ventajas competitivas que le lleven a aumentar sus ventas. {% embed url="" %} BIMS le ofrece un set de recursos que le permiten observar y analizar el comportamiento de compra de sus clientes y sus variaciones en el tiempo. En este artículo se los presentamos. ## La Evolución de Compras de sus Clientes en el Tiempo Observar la evolución de compra de sus clientes a lo largo del tiempo es como trazar un mapa que le guiará hacia un negocio más exitoso. Detectar las varianzas abruptas en sus comportamientos le proporcionará una valiosa visión que le permitirá anticipar tendencias, ajustar estrategias y brindar una atención personalizada. En un mundo empresarial en constante cambio, esta información es el faro que ilumina el camino hacia la fidelización de clientes y el crecimiento sostenible. El informe **Histograma de Ventas por Clientes** le ofrece una lista de sus mejores clientes según según sus ventas totales en un rango de tiempo determinado y expone los sub-totales de ventas en ese período por cortes mensuales o anuales.

Histograma de Ventas por Clientes

Este informe traza una gráfica de curvas para facilitarle la lectura de los datos en un vistazo, le asigna un color específico a cada cliente y le permite seleccionar cuáles clientes incluir. También traza un mapa de calor que le permitirá evidenciar cambios abruptos en la tendencias de compra de los clientes. Además se señalarán los cortes con los valores máximos y mínimos de cada cliente.

Opciones del Histograma de Ventas por Clientes

En el panel de opciones del informe puede: 1. Determinar el período de tiempo que desea observar, ingresando una fecha de inicio y de fin en las casillas **Desde** y **Hasta** respectivamente. 2. Elegir el corte del histograma entre mes y año, seleccionando la opción que desee en el campo **Corte**. 3. Seleccionar clientes según su promedio de compra mensual durante período seleccionado, ingresando el valor mínimo y máximo en las casilla **Promedio Mensual Mínimo** y **Promedio Mensual Máximo**. 4. Definir un valor en **Tasa Mínima de Variación** para seleccionar solo los clientes cuya tasa de variación entre los totales de un corte y otro alcance la mínima indicada. 5. Eligir ver los valores con o sin IVA. Tilde la casilla **Mostrar Valores sin IVA** en caso que desee que los valores expuestos sean los valores de venta menos los impuestos aplicados. 6. Determinar la cantidad de clientes mostrar en la casilla **Cantidad de Registros**. 7. Filtrar los clientes de un vendedor específico, seleccionándolos en la casilla **Vendedor**. 8. Filtrar los clientes según uno o más grupos de clientes, seleccionándolos en la casilla **Grupos de Clientes**. Ingrese al informe **Histograma de Ventas por Clientes** desde el menú Ventas > Reportes de Ventas. También puede buscarlo en Intuitiva y en el Menú de Reportes de la página de inicio. {% hint style="info" %} Menú Ventas > Reportes de Ventas > Histograma de Ventas por Clientes {% endhint %} *** ## Sus Clientes Inactivos Conocer a fondo a sus clientes inactivos es una oportunidad que no debe desaprovechar. En su silencio, yacen valiosos secretos sobre sus necesidades no satisfechas y sus motivaciones. Al identificarlos y reactivarlos, no solo recuperará ingresos perdidos, sino que también fortalecerá relaciones, demostrará su compromiso y creará un lazo más sólido de confianza. Entender a los clientes inactivos es esencial para impulsar la lealtad y el crecimiento del negocio. El informe **Clientes Inactivos** lista los clientes que no han tenido actividad en un período determinado.

Clientes Inactivos

En las opciones del informe puede determinar una fecha de inicio desde la cuál no se registra actividad de los clientes. Ingrese la fecha en la casilla **Inactivos desde**. También podrá determinar que se evalúe solo las operaciones de un establecimiento, seleccionándolo en la casilla **Sucursal**.

Opciones de Clientes Inactivos

Ingrese al informe **Histograma de Ventas por Clientes** desde el menú Ventas > Reportes de Ventas. También puede buscarlo en Intuitiva y en el Menú de Reportes de la página de inicio. {% hint style="info" %} Menú Ventas > Reportes de Ventas > Clientes Inactivos {% endhint %} ## Los Productos más Comprados por un Cliente Conocer los productos preferidos de nuestros clientes es la clave para personalizar su experiencia y maximizar nuestras ventas. Al comprender sus elecciones, podemos anticiparnos a sus necesidades, ofrecer recomendaciones precisas y promocionar productos relacionados de manera efectiva. Esta información no solo aumenta la satisfacción del cliente, sino que también impulsa la rentabilidad al dirigir nuestros esfuerzos hacia lo que realmente les importa. En resumen, conocer los productos más comprados por un cliente es el camino hacia la fidelización y el éxito en el negocio. El informe **Ventas por Productos** le ofrece un ranking de ventas por Categorías de Productos y Productos. Éste, como casi todos los reportes de ventas, puede ser filtrado según un cliente para determinar los productos más comprados por tal cliente. Además puede ser filtrado por grupos de clientes.

Ventas por Productos

El informe puede ser filtrado además según: 1. Estado de las Ventas 2. Condición de Venta 3. Sucursal 4. Punto de Venta 5. Moneda 6. Sucursal del Cliente 7. Canales de Venta 8. Vendedores 9. Fecha de Facturación 10. Productos 11. Categorías de Productos 12. Marcas 13. Proveedores 14. Rango de Valores 15. Términos de Pago 16. Formas de Pago

Opciones de Ventas por Productos

Ingrese al informe **Ventas por Productos** desde el menú Ventas > Reportes de Ventas. También puede buscarlo en Intuitiva y en el Menú de Reportes de la página de inicio. {% hint style="info" %} Menú Ventas > Reportes de Ventas > Ventas por Productos {% endhint %} También puede ver la evolución de las preferencias de compra de sus clientes en el tiempo con el informe **Histograma de Ventas por Categorías de Productos** y aplicando filtros por cliente o grupos de clientes.

Ventas por Categorías de Productos

Ingrese al informe **Histograma de Ventas por Categorías de Productos** desde el menú Ventas > Reportes de Ventas. También puede buscarlo en Intuitiva y en el Menú de Reportes de la página de inicio. {% hint style="info" %} Menú Ventas > Reportes de Ventas > Histograma de Ventas por Categorías de Productos {% endhint %} ## Clientes Nuevos vs. Recurrentes Comprender las tasas de recurrencia de sus clientes y la relación entre los nuevos y los recurrentes es esencial para evaluar la salud de su negocio. Esta información le permite medir la lealtad de nuestros clientes, identificar oportunidades de crecimiento y ajustar estrategias de adquisición. Una base sólida de clientes recurrentes es un indicador de estabilidad y éxito a largo plazo, mientras que un desequilibrio puede señalar la necesidad de enfoques diferentes para retener y atraer clientes. En última instancia, la comparación entre nuevos y recurrentes es la brújula que le guiará hacia un crecimiento sostenible y una sólida relación con sus clientes. El informe **Dashboard de Ventas por Sucursales** expone gráficamente esta relación entre clientes nuevos y recurrentes por establecimiento a lo largo del tiempo.

Clientes Nuevos vs. Recurrentes por Sucursal

Ingrese al informe **Dashboard de Ventas por Sucursales** desde el menú Ventas > Reportes de Ventas. También puede buscarlo en Intuitiva y en el Menú de Reportes de la página de inicio. {% hint style="info" %} Menú Ventas > Reportes de Ventas > Dashboard de Ventas por Sucursales {% endhint %} # Ventas en Tiendas # Ventas en Restaurantes # Venta Avanzada # Ventas a Crédito # Anular Ventas ## Cómo Anular Ventas Para anular una Factura de Venta ingrese a la operación en cuestión a través de la Lista de Ventas o cualquier enlace a la operación. Una vez dentro de la operación, haga clic en la opción "Anular Venta" en el menú lateral. ![](/files/-M9s0nOc0_cIce7hFHgK) ## Efecto de las Anulaciones de Facturas de Ventas Al anular una Factura de Venta no estará eliminando el registro, sino que estará indicando una anulación fiscal de la Venta. Esta acción deja sin efecto los impuestos gravados por la operación y hace que los valores no se consideren – por omisión – en los reportes de Venta. Por omisión, todos los reportes de venta excluyen las ventas anuladas, pero el Usuario puede definir que se consideren mediante el filtro según "Estado" de la operación, estableciendo los valores: "Todos" o "Anuladas". El Libro de Ventas mostrará las facturas anuladas con valor 0. # Comisiones de Ventas Con BIMS puede aplicar automáticamente comisiones de ventas para sus vendedores en base a condiciones que puede predefinir. ## Cómo Configurar Comisiones de Ventas {% embed url="" %} ## Cómo Pagar Comisiones de Ventas {% embed url="" %} # Promociones Las promociones inteligentes son clave para destacarse en el mundo comercial. Con BIMS, no solo encontrarás una solución, sino una aliada estratégica para elevar tus ventas y fidelizar a tus clientes. {% embed url="" %} El Módulo de Promociones de BIMS es una solución integral diseñada para empresas que buscan incrementar sus ingresos y atraer nuevos clientes. Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, este módulo te permite crear y gestionar una amplia variedad de promociones, desde descuentos y ofertas especiales hasta programas de lealtad personalizados. ### ***Características Destacadas:*** **Flexibilidad:** Diseña promociones personalizadas adaptadas a tus necesidades, ya sea por producto, categoría, cliente específico, o muchos otros atributos configurables. **Beneficios Variados:** Los beneficios pueden ser del tipo descuento concedido, otorgamiento de cortesías, entre otros. **Programas de Lealtad:** Crea programas de fidelidad a medida, recompensando a tus clientes frecuentes y construyendo relaciones a largo plazo. **Análisis en Tiempo Real:** Obtén insights detallados sobre el rendimiento de tus promociones, ayudándote a tomar decisiones informadas y optimizar tus estrategias. ### ***Beneficios:*** **Incremento de Ventas:** Atrae a más clientes y aumenta tus ingresos mediante promociones atractivas y estratégicamente planificadas. **Fidelización del Cliente:** Construye relaciones sólidas con tus clientes, recompensándolos por su lealtad y creando una base de clientes fieles. **Eficiencia Operativa:** Simplifica la gestión de promociones y ahorra tiempo gracias a la automatización y la fácil integración con los demás módulos del sistema. **Competitividad:** Destácate en el mercado ofreciendo ofertas y promociones irresistibles, superando las expectativas de tus clientes. **Toma de Decisiones Fundamentada:** Accede a datos precisos y análisis en tiempo real para tomar decisiones estratégicas que impulsen tu negocio hacia el éxito. ¡Con el Módulo de Promociones de BIMS, el camino hacia el crecimiento y el éxito empresarial está a tu alcance! Optimiza tu estrategia comercial y lleva tu negocio al siguiente nivel. {% embed url="" %} # Configurar Promociones En BIMS simplificamos el proceso de configuración de promociones dividiéndolo en tres secciones bien diferenciadas. Para configurar promociones, debemos activar el módulo en la tienda, una vez activado, nos dirigimos al menú Configuración – Promociones, dentro debemos hacer clic sobro el botón Crear Promoción. ### ***Información Principal*** Aquí indicamos los datos básicos de la promoción, le asignamos un nombre, y establecemos los límites de vigencia mediante un rango de fecha y hora de inicio y finalización de la promoción. Opcionalmente, también podemos asignar un nivel de prioridad en caso de que vayamos a manejar múltiples promociones. ### ***Condiciones*** Aquí indicamos los parámetros que deben cumplirse para que se aplique la promoción, se pueden establecer uno o varios parámetros a la vez, Por ejemplo, podríamos establecer una promoción que se active en una sucursal específica, los días viernes y sábado, cuando la forma de pago sea en efectivo. En esta sección hay varios parámetros, pero solo debemos definir aquellos que formen parte del criterio de aplicación de la promoción, veamos cuándo definir cada campo. **Hora de Inicio:** En caso de ser definida, la promoción solo será aplicada a partir de este horario en adelante. **Hora de Fin:** Cuando definamos este campo, la promoción solo será aplicada antes de este horario. *Importante:* Cuando se definan conjuntamente los campos Hora de inicio y Hora de fin, la hora de fin siempre debe ser superior a la hora de inicio. Caso contrario, la promoción no se aplicará correctamente pues nunca se cumpliría la condición. **Monto Mínimo:** Lo definimos si deseamos que la promo se aplique cuando la operación exceda un determinado valor monetario. **Monto Máximo:** Lo definimos si deseamos que la promo se aplique cuando la operación no exceda un determinado valor monetario. **Cantidad Mínima de Pagos:** Este campo hace referencia a la cantidad de cuotas, por ello va relacionado a las ventas a crédito, lo definimos cuando queremos que la promo se aplique en ventas que excedan determinada cantidad de cuotas. **Cantidad Máxima de Pagos:** También este campo hace referencia a la cantidad de cuotas, por ello va relacionado a las ventas a crédito, lo definimos cuando queremos que la promo se aplique en ventas que no excedan determinada cantidad de cuotas. **Cantidad de Puntos:** Lo definimos se queremos que la promo se aplique solo para clientes que tengan como mínimo la cantidad de puntos aquí configurada. **Días de la Semana:** Aquí podemos definir uno o varios días de la semana, en caso de ser definido, la promoción solo se aplicará en los días aquí señalados. **Sucursales:** En este campo podremos seleccionar una o varias sucursales de la empresa, en caso de estar definida, la promoción solo se aplicará en estas sucursales. **Formas de Pago:** Aquí podemos definir si la promoción se aplicará solo con algunas formas de pago. **Categorías de Productos:** En este campo podremos seleccionar las categorías de productos sobre las cuales se aplicará la promoción, en caso de estar definido, en la venta solo se verán afectados los productos que pertenezcan a las categorías aquí indicadas. **Marcas Requeridas:** Aquí podremos indicar las marcas de productos sobre las cuales se aplicará la promoción, en caso de estar definido, en la venta solo se verán afectados los productos que pertenezcan a las marcas aquí indicadas. **Cantidad máxima de ítems:** En caso de vayamos a condicionar la aplicación de la promo a ventas que no excedan de una cantidad determinada de ítems. **Productos Requeridos:** En esta tabla podemos indicar los productos específicos que serán requeridos para aplicar la promo. **Requerir Todos los productos seleccionados:** Relacionado a la tabla *Productos Requeridos*, esta opción la marcamos cuando se deben requerir todos los productos indicados en la tabla para aplicar la promo. **Requerir al menos uno de los productos seleccionados:** Relacionado a la tabla *Productos Requeridos,* esta opción la marcamos cuando se debe requerir al menos uno de los productos indicados en la tabla para aplicar la promo. **Grupos de Clientes:** En este campo podremos indicar los grupos de clientes que se verán beneficiados con la promoción. **Clientes:** Aquí podremos indicar clientes específicos que se verán beneficiados con la promoción. **Códigos Promocionales:** En este campo podemos definir los códigos que activarán esta promoción, estos códigos pueden ser uso único o no, en caso de estar activada la opción Cada código puede usarse una sola vez cada código promocional aquí configurado podrá utilizarse una sola vez. Estos códigos promocionales pueden ser utilizados desde el POS de BIMS en el campo Código Promocional. ### ***Beneficios*** En este apartado indicamos los beneficios que aplicará la promoción cuando sea aplicada en la venta, podría ser un porcentaje de descuento en la venta, el otorgamiento de productos en cortesía, entre otros beneficios. En esta sección disponemos de algunos parámetros, veamos de qué se tratan. **Tasa de Descuento:** Aquí indicamos el porcentaje de descuento que será aplicado, no hace falta incluir el símbolo %, el dato ingresado debe ser solo numérico. Como se trata de un porcentaje, el valor del descuento será variable, dependiendo de los importes de la venta. **Valor de Descuento:** En este campo podremos indicar un valor monetario de descuento. En este caso, el importe del descuento es fijo. **Puntos:** Aquí podremos asignar la cantidad de puntos que se otorgará al cliente en caso de aplicarse la promoción. **Cupones:** Podremos Indicar la cantidad de cupones que generará esta promoción. **Productos de Cortesía:** En esta tabla, definiremos los productos que serán entregados en forma de cortesía al cliente, los productos entregados como cortesía salen facturados con 100% de descuento. Una vez realizadas las configuraciones, ya podemos guardar la promoción. # Aplicación de Promociones Desde el módulo de ventas, al cumplirse las condiciones configuradas en la promoción, la misma se activará automáticamente aplicando el beneficio configurado. En el POS de BIMS, puede identificar cuando una promoción es aplicada, en el área izquierda se despliega un ícono de Estrella, dentro del mismo se indica cual es la promo aplicada.

Promoción del tipo descuento aplicado en el POS de BIMS

Promoción del tipo cortesía aplicado en el POS de BIMS

Por defecto, en cada venta solo se aplica una promoción, en el caso de querer aplicar varias promociones de forma simultánea, debe activar la opción Ejecutar simultáneamente todas las promociones aplicables, con esa opción activada, si se cumplen las condiciones configuradas se aplicaran varias promociones en simultáneo. En los registros de venta, al lado de cada ítem se indica cual es la promoción que afecta a cada ítem.

Detalle de la venta registrada indicando la promoción aplicada al lado del ítem afectado

Los Reportes de Ventas pueden ser filtrados por el atributo promoción, permitiéndonos analizar el alcance y desempeño de nuestras promociones. # Puntos de Fidelidad El sistema de **puntos de fidelidad** te permite premiar a tus clientes por sus compras, generando un incentivo para que vuelvan a elegir tu negocio.\ Desde este módulo podés configurar promociones que otorgan puntos automáticamente según el monto de las ventas y permitir el **canje de productos** a cambio de esos puntos acumulados. ### Configuración de la promoción Para crear una promoción de puntos de fidelidad, seguí estos pasos: 1. Ingresá al menú **Configuración → Promociones**. 2. Creá una nueva promoción e indicá: * **Nombre de la promoción** (por ejemplo: “Programa de Puntos 2025”). * **Vigencia**, es decir, desde cuándo y hasta cuándo estará activa. 3. En la sección de **condiciones**, definí qué activa la promoción. * Para puntos de fidelidad, la condición más común es **Monto mínimo**, que determina a partir de qué importe se otorgan puntos. 4. Luego configurá la **cantidad de puntos a otorgar** por cumplir la condición. 5. Asegurate de marcar la opción **“Asignación de puntos proporcional al monto mínimo de la promoción”**.\ Esto permite que, si un cliente compra por un monto mayor al mínimo, reciba puntos adicionales de forma proporcional. ### Acumulación de Puntos Una vez configurada la promoción, los clientes recibirán automáticamente los puntos correspondientes **cada vez que realicen una compra**.\ Podrán visualizar su saldo de puntos: * En la **ficha del cliente**, dentro del POS de BIMS. * En el **extracto de puntos**, accediendo desde el menú lateral izquierdo → opción **Puntos** dentro de la ficha del contacto. * (Opcional) También se puede mostrar la información de puntos acumulados en la **impresión de la factura**. ### Canje de productos por puntos Para permitir que los clientes canjeen sus puntos por productos: 1. Editá los productos que serán **canjeables**. 2. En el formulario de edición, dentro del apartado **Ventas**, completá el campo **Precio en puntos** con la cantidad necesaria para canjear ese producto. 3. Al momento de la venta, desde el **POS de BIMS**, podrás ver los puntos requeridos para cada producto canjeable. 4. Para realizar el canje: * Seleccioná el producto. * Seleccioná el cliente. * Hacé clic en el ícono de **engranaje ⚙️** del ítem a canjear. * Elegí la opción **“Canjear Puntos”**. 5. Si el cliente tiene suficientes puntos, el sistema aplicará automáticamente un **descuento del 100%** en ese ítem y **descontará los puntos utilizados** de su saldo. ### Recomendaciones Te sugerimos revisar periódicamente los saldos de puntos y la vigencia de las promociones para mantener el sistema actualizado y ofrecer una mejor experiencia a tus clientes. {% embed url="" %} En la era actual donde la competencia es feroz, la fidelización de clientes es clave para el éxito empresarial. El sistema de puntos de fidelidad no solo motiva a los clientes a mantener una relación continua con nuestra marca, sino que también nos proporciona información crucial sobre sus patrones de compra, lo que nos permite personalizar aún más nuestras ofertas y servicios. A través de recompensas atractivas y personalizadas, los clientes se sienten valorados y más inclinados a preferir nuestro negocio frente a la competencia, generando así un ciclo virtuoso de lealtad y crecimiento sostenido. Además, este sistema de puntos actúa como una herramienta de marketing poderosa, ayudándonos a destacar en el mercado y a construir una base de clientes leales y comprometidos. # Implementación de Puntos de Fidelidad Para implementar los Puntos de Fidelidad en BIMS, debemos realizar algunas configuraciones que detallamos a continuación. ### **Configurar la Promoción que otorga los puntos** Debemos configurar una promoción cuyo beneficio sea la otorgación de puntos al cliente. Usualmente la condición para este tipo de promoción es el **monto mínimo**, y la asignación de puntos al cliente es proporcional al valor de su compra con respecto al monto mínimo configurado. Por ejemplo, podemos configurar una promoción cuya condición sea el monto mínimo de Gs. 25.000 y el beneficio sea de 1 punto, de tal manera que si el cliente realiza una compra de Gs. 150.000 se le estaría otorgando 6 puntos.

Asignación del campo Monto Mínimo como condición de la Promoción

Asignación de la cantidad de puntos a otorgar como beneficio de la promoción

Ya con la promoción configurada, cuando el cliente realice compras por un monto igual o mayor al monto mínimo configurado, la promoción se activará automáticamente y otorgará proporcionalmente (según el importe) la cantidad de puntos correspondientes al cliente. Dependiendo de la configuración, en la impresión de factura se podría detallar la cantidad de puntos adquiridos y el total de puntos acumulados por el cliente.

Impresión de factura indicando la cantidad de puntos adquiridos y acumulados.

### Configurar precio del producto en puntos Debemos indicar a qué cantidad de puntos equivale cada producto que vaya a ser canjeable, para ello, ubicamos el producto, ingresamos a la ficha del mismo, lo editamos y en el apartado izquierdo **Ventas** ubicamos el campo **Precio en Puntos** en donde indicamos la cantidad de puntos por los que se podrá canjear dicho producto.

Asignación del precio en puntos en la ficha del producto

### Canjear Puntos por Productos En el POS de BIMS, puede verificar la cantidad de puntos acumulados que posee el cliente directamente entre los datos del mismo.

POS de BIMS mostrando la cantidad de puntos acumulados del cliente seleccionado

También en el POS, se indica por cada producto configurado su precio en puntos, el cual se muestra resaltado.

POS de BIMS indicando el precio en puntos de un producto

Una vez seleccionados los productos y seleccionado el cliente, si el mismo posee la cantidad de puntos requeridos, se puede realizar el canje. Para ello, en el carrito del POS, entre las opciones del ítem se selecciona la opción **Canjear Puntos**.

Opción Canjear Puntos en las opciones del ítem en el carrito del POS de BIMS

El canje de puntos aplica un descuento del 100% al ítem y descuenta los puntos utilizados del cliente. ### Extracto de Puntos Puede acceder al reporte de movimientos de puntos de cada cliente, para ello, debe ingresar a la ficha del cliente, dentro, en el panel izquierdo debe ingresar a la opción **Puntos**, allí podrá aplicar filtros de fecha en caso de ser necesario y podrá observar los movimientos de puntos.

Extracto de movimientos de puntos del cliente

# Precios Diferenciales # Precios Diferenciales por Grupo de Clientes # Precios Diferenciales por Puntos de Venta # Precios Diferenciales Según Cantidad # Suscripciones Este módulo le permite gestionar una facturación recurrente basada en planes. ## Casos de Uso Emplee el módulo de suscripciones para los escenarios de facturación recurrente, como: 1. Contratos de seguros con cargos mensuales, 2. Contratos de servicios académicos con cargos cíclicos, 3. Ventas con con contratos a cuotas que, por razones de como de débito impositivo, acuerde facturar mes a mes en lugar que de una vez. ## Cómo Gestionar Suscripciones de Ventas {% embed url="" %} # Notas de Créditos El módulo de Notas de Crédito permite registrar devoluciones o ajustes de ventas ya facturadas. Podés emitir una nota de crédito cuando un cliente devuelve productos, se detecta una diferencia de precios o se realiza una corrección comercial. {% embed url="" %} ### Cómo registrar una nota de crédito 1. Ingresá al menú **Ventas → Devoluciones de Ventas**. 2. Presioná el botón **“Crear”** ubicado en el panel izquierdo. 3. En el formulario que se abre: * Verificá que estén seleccionadas la **sucursal** y el **punto de venta** correctos. * Buscá y asigná el **cliente** correspondiente. Una vez seleccionado el cliente, el sistema mostrará automáticamente las **facturas emitidas** a su nombre. > 🔸 **Importante:** Solo se mostrarán las facturas emitidas en la **misma moneda** configurada en la nota de crédito (por ejemplo: Guaraníes, Dólares, etc.). ### Selección de la factura * En el listado de facturas, buscá la factura a la que se aplicará la nota de crédito. * Marcá la **casilla de la última columna** para seleccionarla. * El sistema te consultará si deseás **cargar automáticamente los ítems** de la factura: * Si aceptás, los productos facturados se agregarán automáticamente a la nota de crédito. * Si no, podrás **seleccionar manualmente** los ítems que quieras incluir. > 💡 En caso de que la factura sea **a crédito**, se mostrará en la parte inferior el listado de **cuotas aplicables**, por si querés afectar solo algunas de ellas. ### Detalle e importe En la parte inferior del formulario podrás visualizar los **ítems incluidos** en la nota de crédito.\ Cada ítem debe tener su **cantidad** y **precio unitario**.\ El **importe total** de la nota de crédito se mostrará en el campo **Total**. ### Opciones adicionales Al final del formulario encontrarás algunas casillas y campos importantes: * **“Este comprobante será contemplado en la planilla electrónica (Res. 90/21)”** * Por defecto, esta casilla se deja marcada. * Si el timbrado de la nota de crédito es **electrónico**, se recomienda **desmarcarla**. * **“Devolver ítems”** * Si la dejás marcada, el sistema realizará el **movimiento de stock**, devolviendo los productos al inventario. * Si la desmarcas, **no se moverá stock**, lo que es útil en casos de **ajustes comerciales o diferencias de precio**. * **“Almacén”** * Si no seleccionás uno manualmente, el sistema usará el **almacén configurado por defecto para devoluciones** en el punto de venta. * Este campo solo tiene efecto si la nota de crédito tiene marcada la opción **“Devolver ítems”**. ### Confirmación y efectos contables Al guardar la nota de crédito, esta quedará inicialmente en **estado “Pendiente”**.\ Para que la operación tenga efecto (tanto en stock como en extractos y reportes), es necesario **confirmarla** desde el panel izquierdo. ### Imputación y saldo a favor El comportamiento del saldo dependerá del tipo de factura a la que se aplique la nota de crédito: * Si la factura era **a crédito con saldo pendiente**, la nota de crédito **imputará automáticamente** ese saldo, reduciendo o cancelando la deuda del cliente. * Si la factura era **al contado** o **a crédito ya cobrada en su totalidad**, no habrá saldo a imputar. En ese caso, la nota de crédito quedará con un **saldo a favor del cliente**. Podés gestionar ese saldo de dos maneras: 1. **Reembolsar el importe al cliente** * Desde la nota de crédito registrada, hacé clic en **“Reembolsar”** (panel izquierdo). * Indicá desde qué **cuenta de fondos** se realizará el reembolso. 2. **Utilizar el saldo en una nueva venta** * Si más adelante registrás una **venta al contado** al mismo cliente, el sistema te permitirá **usar el saldo pendiente de la nota de crédito** como medio de pago. # Consignaciones # Canjes # Descuentos # Delivery Gestionar sus pedidos para entrega con BIMS es facilísimo. {% embed url="" %} # Facturar con Controladores Fiscales de Argentina vbanConfigure el País de su Empresa En la ficha de configuración de su Empresa, diríjase al apartado "Información Fiscal" y en el campo "País" seleccione: "Argentina".
## Monto tope para facturas a clientes innominados En Argentina, la entidad fiscal (ARCA) requiere que los clientes de las ventas cuyo valor superen un tope estipulado, sean identificados, aún si se trata de monotributistas o de consumidores finales. Configure el monto tope para facturas a clientes innominados en la ficha de la empresa, y en su apartado: "Ventas y Caja". Ahí active la casilla "Restringir facturas innominadas a partir de determinado valor" y en el campo "Monto máximo para facturación a clientes innominados" indique el valor actual definido por ARCA. Con esta configuración, el POS de BIMS demandará la selección de un cliente para cerrar la venta si su monto supera el valor configurado como monto máximo para facturación a clientes innominados". ## Tipos de Contribuyentes Configure los tipos de contribuyente de Argentina en su instancia de BIMS, en caso ya no estén configurados. Diríjase al menú Contabilidad / Tipos de Contribuyentes. O haga clic aquí: ## Formas de Pago Para cada Forma de Pago que configure en BIMS, deberá establecer la codificación fiscal correspondiente. BIMS ya le ofrecerá el set normalizado de Argentina en la ficha "Información Fiscal" dentro de la configuración de Formas de Pago. ## Conexión al Controlador Fiscal ### Instale del Driver del Controlador Fiscal Instale en su estación de trabajo el Driver para Controladores Fiscales exclusivo de BIMS. ### Configure los parámetros de conexión en BIMS En cada Punto de Venta que tenga conectado un Controlador Fiscal e instalado el Driver para Controladores Fiscales de BIMS configure los parámetros de conexión. Diríjase a la pantalla de configuración del punto de venta, y en el apartado "Conexión al Controlador Fiscal" marque la opción "Contactar a Controlador Fiscal" y en la casilla "Host" ingrese la dirección URL del Driver para Controladores Fiscales exclusivo de BIMS instalado en la estación de trabajo. Para pruebas, puede simular el Driver del Controlador Fiscal configurando esta dirección: .
### Prepare el navegador web de caja Recomendamos el uso de Google Chrome. En primer lugar, hay que desactivar la restricciones para el Intercambio de Recursos de Origen Cruzado ([CORS](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/CORS)). Hay varias maneras, pero la más practica es hacer uso del complemento para Google Chrome "Allow CORS". Vea las intrucciones para su activación [AQUÍ](https://chrome.google.com/webstore/detail/allow-cors-access-control/lhobafahddgcelffkeicbaginigeejlf). También será necesario desactivar la bandera en Chrome para que su navegador pueda conectarse al Controlador Fiscal en su red local aún cuando está empleando BIMS en la nube. Por último, dado que la conexión a BIMS se realiza vía HTTPS, pero la conexión al API del Driver del Controlador Fiscal será vía HTTP, el navegador por omisión bloqueará la conexión insegura (HTTP) siguiendo su política de no permitir "mixed contents". Esto puede resolverse configurando su nabegador para permitir mixed contents. Esto se configura en Google Chrome haciendo clic en el ícono de candado a la izquierda de la barra de direcciones para desplegar el menú contextual: ![](https://ayuda.bims.app/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F791144629-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252F-M8ljVtryvWaSIl5obET%252Fuploads%252FSGrK9JnaNnRd3N3i15Zi%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D048aefbb-9ceb-4312-9c3b-c2b0a407986d\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=216f3cfc\&sv=2) Seguidamente haga clic en "Settings", y en la opción "Insecure Content" seleccione "Allow". ![](https://ayuda.bims.app/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F791144629-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252F-M8ljVtryvWaSIl5obET%252Fuploads%252FElOpmDY5S6jSOKEAQaEZ%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Da2d7165a-ddfe-4312-8571-765beb2a6e81\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=2265e3de\&sv=2) ## Operación del POS de BIMS con Controladores Fiscales Cuando abra el POS de BIMS, en la parte inferior de la pantalla se señalará el estado de conexión con el Controlador Fiscal.
Si hubiese algún problema con la conexión al Controlador Fiscal, se alertará en ese mismo lugar, en rojo y titilando.
No podrá registrar ventas en ámbito fiscal mientras no disponga de conexión con el Controlador Fiscal. Si la conexión con el Controlador Fiscal está activa, podrá registrar ventas en ámbito fiscal, y al momento de confirmarlas, primero se imprimirá el comprobante fiscal a través del Controlador Fiscal, se actualizará el número de factura en base al asignado por el Controlador Fiscal, y se sincronizará la venta a la nube. El POS asignará automeaticamente el tipo de comprobante "A" cuando se trate de clientes de tipo "Responsable Inscripto", mientras que emitirá comprobantes de tipo "B" cuando se trate de consumidores finales o monotributistas. # Facturación Electrónica Entre las numerosas funcionalidades que ofrece BIMS, destacamos su servicio de facturación electrónica, una herramienta clave para modernizar y simplificar tus procesos financieros. La facturación electrónica de BIMS no solo cumple con las normativas fiscales vigentes, sino que va más allá al proporcionar una experiencia fluida y segura. Automatiza el proceso completo, desde la generación de facturas hasta su envío y almacenamiento, reduciendo costos operativos y eliminando errores humanos. Además, nuestro sistema se adapta a las regulaciones tributarias locales, asegurando el cumplimiento normativo y proporcionando tranquilidad en cada transacción. En las siguientes secciones veremos cómo realizar la configuración para implementar exitosamente la Facturación Electrónica en su empresa. # Requisitos y Configuración Para implementar el módulo de Facturación Electrónica, es necesario que su empresa cuente con un certificado de firma digital y un timbrado electrónico habilitado por la entidad fiscal. En caso de que no cuente con un certificado de firma digital, el área de implementación podrá brindarle asesoramiento para la adquisición del mismo. A continuación, describimos en qué consisten las configuraciones necesarias para implementar la funcionalidad, cabe destacar que todo este proceso de configuración se realiza en conjunto con el departamento de implementación y soporte de BIMS. ### **Configuración de Empresa** En el ámbito de empresa (menú Configuración - Empresas) debemos activar la funcionalidad de Facturación Electrónica, para ello editamos la información principal de la empresa, dentro del formulario nos dirigimos al apartado Facturación Electrónica, en este mismo formulario también debemos subir el certificado de firma digital (en formato .pem) junto con los códigos CSC que acompañan al timbrado electrónico. ### **Configuración del Timbrado** Debemos dar de alta el timbrado electrónico, para ello vamos al menú Configuración - Timbrados - Crear, aquí completamos el formulario marcando la casilla Facturación Electrónica. ### **Configuración del Punto de Venta** Posteriormente debemos configurar el punto de ventas, para ello vamos al menú Configuración - Punto de Ventas, ingresamos al punto de venta, lo editamos, y dentro asociamos el timbrado electrónico en los campos indicados. Dentro del mismo formulario, en el apartado Parámetros Avanzados podremos definir el envío automático de facturas por correo electrónico. # Funcionamiento de la Facturación Electrónica ### Registro de Ventas Desde el módulo de venta avanzada (Ventas - Registrar Venta) al guardar una venta automáticamente se envía el lote a la entidad certificadora, en caso de que la factura se haya certificado correctamente, en la vista de la venta registrada se mostrará el dato CDC, con el código CDC puede corroborar en la entidad certificadora el estado del documento electrónico. (en Paraguay: )

Vista de la venta registrada indicando el dato CDC

Desde el módulo POS, al emitir la venta la misma ingresa automáticamente a una cola de envío para su certificación. Si el punto de venta desde donde se emitió la factura tiene asignada la función de envío automático de correo electrónico, al recibir la confirmación de certificación exitosa de la venta automáticamente enviará la factura electrónica al cliente por correo electrónico, para ello el cliente debe tener asignado una dirección de correo electrónico. También, una vez confirmada la certificación de la factura, puede proceder a la impresión, para ello dentro de la venta registrada, selecciona la opción imprimir comprobante y se debe mostrar en pantalla la vista de impresión incluyendo los datos de certificación y el QR correspondiente.

Vista de impresión del KuDE de Factura Electrónica con el dato CDC

Puede controlar el estado de certificación de las ventas desde el menú Ventas - Reportes de Ventas, en el reporte Listado de ventas se muestra un listado de las ventas emitidas indicando en la última columna el estado de certificación de las mismas.

Reporte de Ventas indicando el estado de certificación de las facturas

### **Notas de Crédito** Al registrar notas de crédito, luego de guardar el registro se debe enviar manualmente el lote para su certificación, para ello, dentro de la vista de la Nota de Crédito emitida debe seleccionar la opción Factura Electrónica (ASYNC) que encontrará en el panel izquierdo, eso enviará el lote a la entidad certificadora para su procesamiento. Con el botón Ver Estado del Lote que encontrará en la parte superior podrá verificar el estado del lote enviado para corroborar si el mismo fue certificado exitosamente, en caso de que haya ocurrido algun inconveniente con la certificación se mostrará un mensaje en pantalla al momento de consultar el estado del lote. ### **Notas de Remisión** Al registrar notas de remisión, luego de guardar el registro se debe enviar manualmente el lote para su certificación, para ello, dentro de la vista de la Nota de Remisión emitida debe seleccionar la opción Factura Electrónica (ASYNC) que encontrará en el panel izquierdo, eso enviará el lote a la entidad certificadora para su procesamiento. Con el botón Ver Estado del Lote que encontrará en la parte superior podrá verificar el estado del lote enviado para confirmar si el mismo fue certificado exitosamente, en caso de que haya ocurrido algun inconveniente con la certificación se mostrará un mensaje en pantalla al momento de consultar el estado del lote. # Formatos de Facturación BIMS implementa los siguientes medios de facturación homologados por la SET: 1. Impresión de Facturas sobre Formularios Pre-Impresos 2. Autoimpresión 3. Autoimpresión con Distribución vía E-Mail 4. Facturación Electrónica ## Formularios Pre-Impresos ### Descripción Con BIMS puede imprimir el contenido de la factura sobre formularios pre-impresos. Es el método recomendado para comercios y tiendas. En este modelo, Ud. ya cuenta con formularios pre-impresos provistos por una empresa, que contienen los elementos gráficos de la factura y los datos de la empresa, el código de timbrado y el número de factura. El sistema entonces, deberá solo llenar el formulario con los datos específicos de cada factura: cliente, fecha, ítems, precios, determinación del IVA, etc. ### Requisitos Previos Su empresa debe contar con un Registro Único de Contribuyente (RUC) emitido por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Solicite a una imprenta autorizada por la SET la generación de formularios pre-impresos de facturas para impresión computarizada. A diferencia de los talonarios pre-impresos para llenado manual, los formularios pre-impresos de facturas para impresión computarizada se producen en hojas separadas de tamaño A4 u Oficio, si empleará una impresora láser o a chorro; o formularios continuos, en el caso que vaya a emplear una impresora de tipo matricial. Para las operaciones de alto volumen transaccional, por el costo por impresión, es recomendable la adopción de impresoras de tipo matricial. Para operaciones de bajo volumen transaccional, es recomendable el uso de impresoras de tecnología láser, por su velocidad y calidad de impresión. ### Configuración de la Caída de Impresión Una vez disponga de su formulario pre-impreso, deberá calibrar la caída de impresión, en otros téminos, deberá ajustar el formato de impresión de manera que el contenido de la factura se imprima en los espacios establecidos dentro del formulario pre-impreso. Para realizar esta calibración, BIMS ofrece una herramienta muy sencilla para la configuración de plantillas de impresión. Con esta herramienta, define la ubicación de cada elemento de la factura en la hoja simplemente arrastrándolo en la pantalla. No obstante, también cuenta con el equipo de soporte técnico de BIMS para asistirle en esta tarea. ## Auto-Impresión ### Descripción A diferencia del formato de formularios pre-impresos, la auto-impresión le permite generar e imprimir desde el sistema el contenido completo de la factura, incluyendo los elementos gráficos, los datos de la empresa, número de factura y código de timbrado. Este método es comúnmente adoptado por retailers, bares, y otros tipos de negocios de muy alto volumen transaccional. ### Requisitos Previos Su empresa debe contar con un Registro Único de Contribuyente (RUC) emitido por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Deberá solicitar además a la SET un timbrado de autoimpresión. La primera vez, le será requerido los siguientes datos del software: | Título | Información | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | | Nombre del Software | BIMS | | Versión | 2+ Sprint 119 | | Fecha de Versión | 7 de Junio 2021 | | Sistema Operativo sobre el que está instalado el Software | Linux | | Utiliza Base de Datos | Sí | | Nombre y Versión de la Base de Datos | PostgreSQL 9.6 | | Proveedor | TIVA S.A. | | RUC del Proveedor | 80074954-5 | | Tiene los Fuentes del Software | No | | Responsable de la Instalación y Parametrización del Software | TIVA S.A. | | Responsable del Mantenimiento del Software | TIVA S.A. | | Tiene el Módulo de Contabilidad Integrado al de Facturación | Sí | | Tiene el Módulo de Inventarios Integrado al de Facturación | Sí | | Tiene el Módulo de Créditos Integrado al de Facturación | Sí | | Tiene el Módulo de Caja y Bancos Integrado al de Facturación | Sí | | Tiene el Sistema Módulo de Auditoría | Sí | | Auditoría del Software: Cuentas de Auditoría por Usuario | Sí | | Auditoría del Software: Registro de Transacciones de Ingreso, Modificación, Anulación y Cancelación | Sí | | Auditoría del Software: Pistas de Auditoría por Base de Datos | Sí | | Auditoría del Software: Pistas de Auditoría por Software | Sí | | Auditoría del Software: Totales de Control | Sí | | Otras Cuentas de Auditoría | No | | El Módulo de Auditoría fue Implementado | Sí | | Puede Emitir el Software Comprobantes de Venta de Prueba | Sí | | Emite el Software Documentos con Todos los Requisitos Establecidos | Sí | ### Configuración del Diseño de la Factura BIMS ofrece una herramienta muy sencilla para la configuración de plantillas de impresión. Con esta herramienta, define la ubicación de cada elemento de la factura, fijo o variable, en la hoja simplemente arrastrándolo en la pantalla. No obstante, también cuenta con el equipo de soporte técnico de BIMS para asistirle en esta tarea. ## Auto-Impresión con Distribución vía E-Mail ### Descripción Consiste en la distribución vía correo electrónico de copias de facturas generadas con un timbrado de autoimpresión. Estas copias, una vez impresas por el cliente, adquieren valor como crédito fiscal y para su archivo contable / tributario de la misma manera que si hubiera sido entregada una copia impresa. Esta modalidad ha sido adoptada por muchas empresas fundamentalmente de servicios y especialmente en tiempos de restricción sanitaria, ante la imposibilidad de emitir facturas electrónicas, dado que aún no es un medio habilitado para todas las empresas. ### Requisitos Previos Consulte los requisitos para Auto-Impresión más arriba. ### Configuración del Diseño de la Factura BIMS ofrece una herramienta muy sencilla para la configuración de plantillas de impresión. Con esta herramienta, define la ubicación de cada elemento de la factura, fijo o variable, en la hoja simplemente arrastrándolo en la pantalla. No obstante, también cuenta con el equipo de soporte técnico de BIMS para asistirle en esta tarea. ### Envío de Facturas Al registrar una operación de venta, verá en pantalla un botón para el envío de la copia de la factura vía correo electrónico. Previamente, deberá configurar la dirección de correo electrónico del cliente en su ficha. ### Archivo Contable Para su archivo contable, deberá imprimir una copia de la factura generada. ## Facturación Electrónica ### Requisitos Previos Su empresa debe contar con un Registro Único de Contribuyente (RUC) emitido por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Dado que la facturación electrónica en Paraguay sigue en fase de prueba, su empresa deberá ser parte del grupo de empresas seleccionadas en el marco de una operación piloto de SIFEN y contar con el documento de AUTORIZACIÓN Y TIMBRADO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. Por último, su empresa deberá contar con una firma digital (o Certificado Digital) con su RUC. Aquí tiene la lista de los Prestadores de Servicios de Certificación en Paraguay: {% embed url="" %} Una vez disponga de la autorización y la firma digital, la SET exige realizar unas pruebas controladas de facturación electrónica sobre su plataforma de pruebas, el equipo de BIMS le asistirá con estas pruebas. Finalizadas las pruebas, debe presentar una declaración de cumplimiento de las pruebas a la SET y ésta le autorizará oficialmente para emitir comprobantes electrónicos. ### Alternativa Si su empresa aún no está autorizada para la facturación electrónica, tiene la alternativa de Auto-Impresión con Distribución vía E-Mail descrita más arriba. # Impresión Desatendida En este tutorial descubrirá cómo hacer que BIMS imprima facturas, comandas y otros documentos automáticamente, seleccionando las impresoras correctas y sin intervención del usuario. ## Caso de Uso La impresión desatentida es una característica práctica en la operativa de retailers, restaurantes y bares. BIMS puede distribuir la impresión de diferentes documentos como las facturas de ventas y las comandas en distintas impresoras según una configuración previa, de forma completamente automática y desatendida, es decir, sin intervención del usuario. Así, por ejemplo, desde el POS de BIMS puede ingresar la orden de una hamburguesa y una soda, y hacer que automáticamente la orden de la hamburguesa se imprima en su cocina, mientras que la orden de la soda se imprima en su barra. ## Requisitos Previos Descargue e instale gratis la aplicación JSPrintManager Client en su estación de trabajo desde este link: . La aplicación está disponible para sistemas Windows, Linux, Max y RaspPi. Una vez instalada la aplicación, ejecútela para que BIMS pueda conectarse a su estación para lanzar las órdenes de impresión de forma desatendida. Instale esta aplicación en todas las estaciones de trabajo donde se impriman documentos. ## Configuración Ingrese al menú Configuración > Configuración de Impresoras. ![Configuración de Impresoras](/files/WOUIXw6BVqOsGrv6SljC) Seleccione en esta pantalla las impresoras correspondientes para los distintos tipos de documento y centros de producción y despacho. Voilá! Ahora desde el POS se imprimirán automáticamente las facturas, tickets y comandas a las impresoras que haya seleccionado aquí. Esta configuración debe realizarse en todas las estaciones de trabajo donde se impriman documentos. ### 🛠️ Solución de Problemas Frecuentes A continuación, te mostramos las causas más comunes y cómo solucionarlas paso a paso: #### 1. El navegador bloqueó las "Aplicaciones en el dispositivo" (Causa más común) Este problema ocurre cuando Chrome o Edge revocan el permiso para que BIMS se comunique con el gestor de impresión. **Cómo solucionarlo:** 1. Haga clic en el **ícono de configuración del sitio** (el candado o símbolo de ajustes) ubicado a la izquierda de la dirección URL `bims.app` en la barra superior de su navegador. 2. En el menú desplegable, busque la opción **Aplicaciones en el dispositivo**. 3. Active el interruptor para que el estado cambie a **Permitido**. 4. **Refresque la página del POS (F5)** para que vuelva a conectar. *** #### 2. JSPrintManager bloqueó la conexión con BIMS Si el navegador está configurado correctamente, es posible que el programa JSPrintManager no tenga a `bims.app` en su lista de sitios de confianza. **Cómo solucionarlo:** 1. En la barra de tareas de Windows (junto a la hora), haga clic derecho sobre el ícono rojo de JSPrintManager y seleccione **Ajustes**. 2. En la ventana que se abre, revise la pestaña **Permitido**. Asegúrese de que la aplicación `bims.app` aparezca en esta lista. 3. Si no aparece, revise la pestaña de **Bloqueados**. Si encuentra a `bims.app` allí, selecciónelo, haga clic en el botón **Eliminar** y luego agréguelo a la pestaña de Permitido. *** #### 3. JSPrintManager requiere permisos de Administrador En algunos equipos, las configuraciones de seguridad de Windows limitan los procesos en segundo plano, impidiendo que la impresora reciba las órdenes de BIMS. **Cómo solucionarlo:** 1. Abra el Administrador de tareas de Windows (puede usar `Ctrl + Shift + Esc`). 2. En la pestaña de Procesos, busque el programa **jspm7**. 3. Haga clic derecho sobre el proceso y seleccione **Propiedades**. 4. En la nueva ventana, diríjase a la pestaña **Compatibilidad**. 5. Busque la sección de Configuración y active la casilla **Ejecutar este programa como administrador**. 6. Haga clic en **Aplicar** y luego en **Aceptar**. # Apertura y Cierre de Caja ## Cómo Gestionar Jornadas de Venta {% embed url="" %} # Conexión a POS Físico de Tarjetas de Crédito y Débito BIMS puede conectarse al POS Android de Bancard a través de la solución Caja POS. ## Configuración ### 1. Prepare su Navegador Web Recomendamos el uso de Google Chrome. En primer lugar, hay que desactivar la restricciones para el Intercambio de Recursos de Origen Cruzado ([CORS](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/CORS)). Hay varias maneras, pero la más practica es hacer uso del complemento para Google Chrome "Allow CORS". Vea las intrucciones para su activación [AQUÍ](https://chrome.google.com/webstore/detail/allow-cors-access-control/lhobafahddgcelffkeicbaginigeejlf). También será necesario desactivar la bandera en Chrome para que su navegador pueda conectarse al POS de Bancard en su red local aún cuando está empleando BIMS en la nube. Por último, dado que la conexión a BIMS se realiza vía HTTPS, pero la conexión al API del POS de Bancard vía HTTP, el navegador por omisión bloqueará la conexión insegura (HTTP) siguiendo su política de no permitir "mixed contents". Esto puede resolverse de dos maneras: **A. Conectándose a BIMS vía HTTP** Puede conectarse a BIMS vía HTTP. Si normalmente se conecta con la dirección , puede reemplazarla por [http://nossl.g2.bimsapp.com](http://nossl.g2.bimsapp.com/). Infórmese de las implicancias de no utilizar HTTPS [aquí](/su-cuenta-de-bims/seguridad). **B. Configurando su navegador para permitir "mixed contents"** Puede configurar el navegador para que permita "mixed contents". Esto lo hace en Google Chrome haciendo clic en el ícono de candado a la izquierda de la barra de direcciones para desplegar el menú contextual: ![](/files/LTWsls9Wb2866ZI7PoGI) Seguidamente haga clic en "Settings", y en la opción "Insecure Content" seleccione "Allow". ![](/files/Rq0PLbdDjcFshD6wAVNn) ### 2. Configurar el Acceso a Caja POS desde BIMS CAJA POS es una solución de Bancard basada en un API Restfull corriendo en un POS Android conectado a un enrutador Cisco Meraki. El Meraki estará conectado mediante su puerto WAN a la misma LAN de la estación de trabajo de BIMS, y el POS estará conectado a la LAN del Meraki. En la configuración del Punto de Venta en BIMS active la opción "Conectar a POS de Bancard" e indique la URL del API, que será la dirección IP del enrutador Meraki instalado por Bancard y usualmente el puerto TCP/3000. Ejemplo: , suponiendo que la IP del Meraki es: 192.168.100.3. Consulte al equipo de Bancard la dirección IP configurada en el enrutador Meraki que han instalado en su red local. ![](/files/tw5Lx72uJrkIgs3dNrcU) ### 3. Configurar las Formas de Pago Seguidamente deberá configurar en las Formas de Pago que emplearán el POS de Bancard la opción "Conectar a POS de Bancard" y el método de pago a requerir en el POS. ![](/files/l8hNO5sshBK5oTvSjjJA) Y voilá! ## Uso Para hacer uso de la conexión entre el POS de BIMS y el POS físico de Bancard, solo seleccione cualquiera de las Formas de Pago configuradas con conexión al POS de Bancard desde el POS de BIMS al registrar una venta y el POS de BIMS se conectará automáticamente al POS de Bancard y le indicará el valor a cobrar y el método de pago a requerir. Cuando el POS de Bancard haya autorizado el pago, informará a BIMS y se configurará automáticamente el número de cupón de pago en el POS. ![](/files/TRxZbGsc4b4JjFdVdLan) # Cuentas a Cobrar # Cobros El registro de cobros en BIMS se realiza desde el menú Ventas → Registrar Cobro. Este proceso permite imputar pagos a facturas a crédito, préstamos o registrar anticipos de clientes. ## Cómo Registrar un Cobro #### 1- Selección del punto de venta Al ingresar al formulario de registro de cobros, debe seleccionar el **Punto de Venta** desde el encabezado.\ Dependiendo del punto de venta elegido, el sistema asignará automáticamente el **número de recibo**, siguiendo la correlatividad correspondiente. #### 2- Selección del cliente Para registrar un cobro de **facturas a crédito o préstamos**, debe seleccionar el **cliente**.\ Puede buscarlo por **nombre** o **número de documento**. Una vez seleccionado, el sistema recuperará automáticamente las **cuentas a cobrar** del cliente.\ Si el cliente posee muchas deudas, puede utilizar los **filtros disponibles** por: * Fecha de emisión * Fecha de vencimiento #### 3- Selección de cuentas a cobrar En la tabla de cuentas a cobrar, marque la **casilla de selección** en la última columna de las facturas que desea cobrar.\ Al marcar un registro, el sistema completará automáticamente el campo **Total a Cobrar** con el importe total del saldo de esa cuenta. Si el cobro será **parcial**, puede modificar manualmente el importe a cobrar en esa columna. #### 4- Formas de Pago A continuación, debe indicar la **forma de pago** y el **importe correspondiente**.\ Puede combinar varias formas de pago (por ejemplo, efectivo + transferencia + cheque) utilizando el **botón verde con el ícono “+”**. #### 5- Cobros Anticipados En caso de tratarse de un **cobro anticipado**, debe indicarlo en el encabezado del formulario, en el campo **Cobro Anticipado**, seleccionando la opción **“Sí”**.\ En esta modalidad: * No se recuperan cuentas a cobrar. * Solo se debe indicar el **cliente** y el **importe cobrado**.\ El monto registrado quedará disponible como **anticipo del cliente**, pudiendo ser utilizado posteriormente como **forma de pago** al emitir una venta **al contado** desde el módulo de Ventas. #### 6- Impresión y envío del recibo Una vez registrado el cobro, podrá **imprimir el recibo** desde la vista del registro.\ Para ello, dispone de las siguientes opciones: * **Botón “Imprimir”** en la parte superior del formulario. * En el **panel izquierdo**, la opción **“Imprimir Recibo”** o **“Ver PDF”**. * También puede **enviar el recibo por correo electrónico** al cliente, utilizando el **botón superior “Enviar por correo”**. {% embed url="" %} # Lineas de Crédito # Sobregiros Autorizados # Fidelización # Informes de Compras # Registrar una Compra Permite ingresar y gestionar compras o gastos relacionados con proveedores o acreedores. A través de este módulo se registran tanto comprobantes legales como compras internas sin documento, además de los movimientos asociados a inventarios y cuentas a pagar. #### Datos principales de la compra (sección superior) En la parte superior de la interfaz se deben completar los datos generales de la operación: * **Sucursal:** Indica la sucursal a la cual corresponde la compra. * **Ámbito:** * **Fiscal:** Cuando la compra cuenta con un comprobante legal. * **Interno:** Para compras sin documento legal. * **Término de Pago:** Seleccionar si la compra es **contado** o **crédito**. * **Moneda:** Indicar la moneda en la que se realiza la operación. * **Orden de Pago:** Este campo solo se controla cuando el término es **contado**: * **NO:** El pago se registra en el mismo momento de registrar la compra. * **SI:** No se realiza el pago al momento del registro; se genera una **cuenta a pagar** que deberá liquidarse posteriormente desde el módulo de **Pagos**. #### Selección del proveedor En el campo ***Proveedor***, se debe seleccionar el proveedor: * Se puede buscar por **nombre** o **número de documento**. * Si el proveedor no existe aún, puede crearse directamente desde la interfaz. * Solo se listan contactos que estén marcados como **proveedores** dentro del sistema. También se deben indicar: * **Fecha de emisión** * **Número de factura** * **Tipo de comprobante**, que por defecto es *Factura*, pero puede modificarse si es necesario. #### Detalle de los ítems En el cuadro inferior se registran los artículos o cuentas de gasto vinculadas a la compra: 1. Ingresar nombre o código del producto o cuenta de gasto y presionar **Enter** para buscar coincidencias. 2. Al seleccionar un ítem: * Para **productos** se habilitan los campos:\ **Centro de costos**, **Cantidad**, **UM (Unidad de Medida)**, **Precio** y **Descuento**. * Para **cuentas de gasto**, los campos **Cantidad** y **UM** no se habilitan, dado que no corresponden a movimientos inventariables. #### Forma de pago o vencimiento Dependiendo de la condición seleccionada: * **Compra al contado y orden de pago = NO:**\ Se debe indicar el **origen de fondos** desde el cual se realizará el pago.\ Se pueden combinar varios orígenes utilizando el botón **verde +**. * **Compra al contado y orden de pago = SI**, o **compra a crédito:**\ Se debe seleccionar la **fecha de vencimiento**.\ Es posible dividir el pago en **varias cuotas** mediante el botón **Añadir fecha** ubicado a la derecha. #### Campos adicionales Desde el panel izquierdo se dispone de apartados adicionales para registrar información según el escenario, tales como: * Proyecto asociado * Centro de costos * Almacén para ingreso del stock * Otros parámetros relevantes para control interno y seguimiento #### Confirmación de la compra Una vez registrada la compra, es necesario **guardarla y luego confirmar**.\ Si la compra no es confirmada: * No se realizará movimiento de stock * No se generará costeo * No se registrará movimiento de fondos ni se generará la cuenta a pagar Las compras no confirmadas figuran en el **Reporte de compras pendientes**, disponible en: 🔗 # Importaciones # Notas de Crédito # Canjes # Cuentas a Pagar El reporte de **Cuentas a Pagar** muestra todas las obligaciones pendientes de pago con proveedores y acreedores. Centraliza en un solo lugar todas las deudas activas del sistema, permitiendo visualizar su origen, estado y vencimientos, así como acceder directamente a la operación correspondiente para su revisión. #### Origen de las obligaciones En este reporte se listan todas las cuentas pendientes que provienen de diferentes módulos del sistema, tales como: * Compras registradas a crédito * Compras al contado con orden de pago = SI * Préstamos recibidos * Salarios o comisiones a pagar * Otras obligaciones financieras registradas desde los módulos correspondientes Cada deuda conserva su vínculo con la operación original, lo que facilita el seguimiento y la auditoría. #### Estructura del reporte Los registros se encuentran **agrupados por proveedor**, y dentro de cada proveedor se detallan todas las operaciones vigentes. Para cada obligación se muestra lo siguiente: * **Tipo de operación** (compra, préstamo, salario, etc.) con un **enlace directo** para acceder a la operación original. * **Fecha de facturación** * **Fecha de vencimiento** * **Días de retraso**, si corresponde * **Importe original** * **Importe pagado** * **Nota de crédito aplicada** (en caso de existir) * **Saldo pendiente** Una vez que el saldo de la obligación llega a cero, la operación deja de mostrarse en este reporte. #### Totales por proveedor y total general Al final de cada grupo se muestra: * **Total del proveedor:** suma de las deudas pendientes correspondientes a ese proveedor. * **Total general:** suma de todas las cuentas a pagar activas del listado actual. Esto permite obtener rápidamente una visión consolidada de los compromisos financieros. #### Navegación y paginación Si el reporte contiene un volumen amplio de registros, se dividirá automáticamente en **varias páginas** para facilitar la lectura y el rendimiento del sistema. Puede avanzar entre páginas utilizando los controles inferiores de navegación. #### Filtros disponibles En la parte superior del reporte encontrará el botón de **filtros** (icono de tres rayas horizontales), mediante el cual es posible filtrar el listado por: * Un proveedor específico * Rango de fechas de vencimiento * Otros atributos disponibles según el contexto El uso de filtros ayuda a focalizar el análisis y acelerar la búsqueda de información relevante. #### Opciones de impresión y exportación También en la parte superior de la pantalla se encuentran los botones para: * **Imprimir** el reporte directamente * **Exportarlo a Excel**, permitiendo un análisis externo o archivo documental Estas herramientas son útiles para auditorías, informes contables o seguimiento de compromisos financieros. # Pagos # Informes de Stock ## Pivot de Stock ## Inventario ## Movimientos de Stock # Ajuste de Inventario El Ajuste de Inventario es un recurso para establecer manualmente la disponibilidad física de items de stock en un depósito determinado. ## Casos de Uso Utilice los Ajustes de Inventario para establecer el stock inicial de sus items antes de una operación, o para ajustar su stock y determinar las diferencias entre el stock computado en BIMS y su stock físico, expresada en cantidades, valores de venta y valores de costo. ## Cómo realizar un Ajuste de Inventario {% embed url="" %} ## Contabilidad Los Ajustes de Inventario generan automáticamente asientos contables de ganancia o pérdida. # Transferencias de Stock # Pérdidas de Stock # Órdenes de Uso Interno # Consola de Despacho # Importar Productos con su Disponibilidad {% hint style="info" %} Si no se indica el Id del Producto al importar items a un ajuste de inventario desde una planilla Excel, los productos se serán creados automáticamente. {% endhint %} # Descuentos de Stock por Ventas En una configuración básica, al vender un **Producto** inventariable, BIMS automáticamente descuenta éste del inventario del **Almacén** configurado para el **Punto de Venta**. Sin embargo, la operativa del negocio puede requerir comportamientos distintos según la naturaleza de los productos y su composición. Abajo encontrará una grilla con las maneras en que se procesan los descuentos de stock según diferentes configuraciones. ### Orden para la determinación del Almacén de origen de los ítems vendidos Este orden aplica exclusivamente para los productos que no composición y no requieren producción, es decir, aplica exclusivamente a los descuentos directos de stock por ventas. En estos casos, BIMS determinará el Almacén de dónde descontar el Producto vendido siguiendo el siguiente orden de prioridad: 1. Almacén configurado directamente en la venta. Opción disponible en el formulario avanzado de registro de Ventas. 2. Almacén configurado en el Punto de Venta de forma exclusiva para la Categoría del Producto vendido. 3. Almacén configurado en el Punto de Venta de forma exclusiva. 4. Almacén configurado para la Categoría del Producto. 5. Almacén configurado en el Punto de Venta de forma no exclusiva y con disponibilidad del Producto. 6. El primero de los Almacenes Alternativos Ordenados configurados en el Punto de Venta con disponibilidad del Producto. 7. Almacén configurado en el Punto de Venta. 8. El primer Almacén del Establecimiento del Punto de Venta. 9. El primer Almacén de la Empresa. ### Lógica para la determinación del Producto (SKU) a descontar del stock | Punto de Ventas Habilitado para Producción Automática | Categoría de Productos Habilitada para Producción | Producto con Composición | Producto Inventariable | | | ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | ------------------------ | ---------------------- | ------------------------------------------- | | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Se crea una Orden de Producción. | | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔️ | Se crea una Orden de Producción. | | ✅ | ✅ | ⛔️ | ✅ | Se descuenta el Producto vendido. | | ✅ | ✅ | ⛔️ | ⛔️ | No se realiza ningún descuento de stock. | | ✅ | ⛔️ | ✅ | ✅ | Se descuentan los componentes del Producto. | | ✅ | ⛔️ | ✅ | ⛔️ | Se descuentan los componentes del Producto. | | ✅ | ⛔️ | ⛔️ | ✅ | Se descuenta el Producto Vendido. | | ✅ | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ | No se realiza ningún descuento de stock. | | ⛔️ | ✅ | ✅ | ✅ | Se descuenta el Producto vendido. | | ⛔️ | ✅ | ✅ | ⛔️ | No se realiza ningún descuento de stock. | | ⛔️ | ✅ | ⛔️ | ✅ | Se descuenta el Producto vendido. | | ⛔️ | ✅ | ⛔️ | ⛔️ | No se realiza ningún descuento de stock. | | ⛔️ | ⛔️ | ✅ | ✅ | Se descuenta el Producto vendido. | | ⛔️ | ⛔️ | ✅ | ⛔️ | No se realiza ningún descuento de stock. | | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ | ✅ | Se descuenta el Producto vendido. | | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ | No se realiza ningún descuento de stock. | # Órdenes de Producción ## Centros de Producción ## Consola de Despacho o Producción ## Cómo Registrar una Orden de Producción Manual {% embed url="" %} # Activar la Contabilidad ## Cómo Sumar Funcionalidades de Contabilidad {% embed url="" %} # Plan de Cuentas # Plan de Cuentas Operativo ## Cómo Configurar el Plan de Cuentas Operativo {% embed url="" %} # Plan de Cuentas Fiscal # Relaciones entre Planes # Configuración Administrativa Con una mínima configuración en los módulos administrativos podrá hacer que toda la Contabilidad funcione automáticamente en BIMS. ## Cómo Asociar Cuentas de Gastos a Cuentas Contables Es necesaria la asociación de Cuentas Contables a Cuentas de Gastos para la generación automática de asientos contables a partir de operaciones de Compras, Notas de Crédito de Emitidas, Notas de Crédito Recibidas y otras operaciones que hacen uso de Cuentas de Gastos. {% embed url="" %} # Libro Diario El Libro Diario es una lista de Asientos Contables que puede ser reducida según diversos criterios. ## Cómo acceder al Libro Diario Contable {% embed url="" %} # Libro Mayor # Balance de Sumas y Saldos # Balance General # Informes Personalizados Confeccione informes contables basados en hojas de cálculo. Sabemos que le encantan las hojas de cálculo. Y le entendemos. Por eso ahora puede crear hojas de cálculo dentro de BIMS enlazadas en tiempo real a la contabilidad. Y sí 🙄... también pueden exportarse a Excel. {% embed url="" %} Hojas de Cálculo de BIMS {% endembed %} Con las Hojas de Cálculo de BIMS puede crear informes contables Ud. mismo. Para crear sus propios informes en base a Hojas de Cálculo ingrese a: {% hint style="info" %} Contabilidad > Informes Personalizados {% endhint %} ## Máscaras y Variables En la hoja de cálculo puede emplear etiquetas para invocar saldos de cuentas y otras variables. Esta es la lista de las variables y etiquetas soportadas. | Etiqueta | Descripción | Ejemplo | | ------------------ | ----------------------------------------------------------------- | ------------------ | | @periodo | Año consultado. Ej.: "2020". | @periodo | | @periodo\_actual | Año consultado. Ej.: "2020". | @periodo\_actual | | @periodo\_anterior | Año anterior al consultado. Ej.: "2019". | @periodo\_anterior | | #\ | Saldo de la cuenta con código \ del año consultado. | #1.1.3 | | #\/actual | Saldo de cuenta con código \ del año consultado. | #1.1.3/actual | | #\/anterior | Saldo de cuenta con código \ del año anterior al consultado. | #1.1.3/anterior | ## Fórmulas y Funciones También puede emplear fórmulas aritméticas y funciones así como en una hoja de cálculos común, así también, debe iniciar el contenido de la celda con el signo "=" para indicar que está escribiendo una fórmula. Estos son los operadores aritméticos y funciones soportadas. | Operador | Descripción | Ejemplo | | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- | | + | Suma. Puede usarse con valores constantes, celdas, máscaras y variables. | =A1 + #1.2 | | - | Resta. Puede usarse con valores constantes, celdas, máscaras y variables. | =A1 - #1.2 | | \* | Multiplicación. Puede usarse con valores constantes, celdas, máscaras y variables. | =A1 \* #1.2 | | / | División. Puede usarse con valores constantes, celdas, máscaras y variables. Conserve siempre un espacio entre el dividendo y el divisor cuando emplee una máscara de saldo de cuenta. | =A1 / #1.2 | | SUM(XN:YM) | Suma de un rango de celdas. Ingrese las coordenadas de la celda inicial y final separados por ":". | =SUM(A1:A7) | # Informes de Finanzas ## Patrimonio y Resultados ## Resultados Mes a Mes ## Flujo de Dinero Mes a Mes ## Flujo de Dinero por Cuenta ## Cheques en Cartera # Cuentas de Fondos # Fondo Fijo ## Cómo Operar un Fondo Fijo o Caja Chica {% embed url="" %} # Préstamos Recibidos # Préstamos Emitidos # Transferencias de Fondos # Órdenes de Servicio BIMS le permite organizar la programación, ejecución, controlar la utilización de insumos y facturar sus Órdenes de Servicio. ## Cómo Gestionar Órdenes de Servicio {% embed url="" %} Órdenes de Servicio {% endembed %} # Pipelines # Proyectos BIMS le permite gestionar proyectos para controlar su ejecución, ver los ingresos y egresos relacionados y la utilidad generada por cada proyecto. BIMS le permite gestionar proyectos para controlar su ejecución, ver los ingresos y egresos relacionados y la utilidad generada por cada proyecto. # Introducción a Recursos Humanos Sus colaboradores son el activo más valioso de su empresa, y BIMS simplifica la gestión administrativa, financiera y fiscal de estos recursos. {% embed url="" %} En el mundo empresarial, sus colaboradores son su activo más valioso, pero la gestión administrativa y fiscal de sus pagos, aportes sociales, aguinaldos, horas extras, vacaciones y otros derechos y obligaciones puede resultar en un desafío abrumador. El no cumplimiento adecuado de la gestión administrativa, fiscal y financiera de los recursos humanos puede llevar a fricciones con los colaboradores e incluso incumplimientos de leyes y normas laborales vigentes. Esto no solo pone en riesgo la tranquilidad de tus empleados, sino que también puede resultar en sanciones legales costosas y dañar la reputación de tu empresa. **La buena noticia es que BIMS ya simplifica esta gestión y automatiza muchas de las tareas en su módulo de Gestión de Recursos Humanos.** Imagine una gestión sin complicaciones de los aspectos financieros y administrativos de sus empleados, una que garantice que todo esté en orden y cumpla con las regulaciones en todo momento. Con nuestro módulo, puede lograr exactamente eso. En el siguiente videotutorial le mostramos paso a paso cómo implementar el módulo de Gestión de Recursos Humanos de BIMS. {% embed url="" %} # Cómo Implementar el Módulo de RRHH En este videotutorial le guiamos paso a paso en la implementación del módulo de RRHH. {% embed url="" %} # Gestión del Personal Una buena gestión del personal en una empresa conlleva numerosos beneficios que afectan positivamente tanto a los empleados como a la organización en su conjunto. En BIMS desarrollamos las mejores herramientas para que puedas llevar una exitosa gestión del personal, a continuación, te indicamos paso a paso las configuraciones necesarias para dar de alta a los empleados de la empresa. ### **Aportes Sociales** Antes de registrar empleados en BIMS, es necesario definir un aporte social, dicho aporte lo configuramos ingresando a la opción Aportes Sociales que encontraremos dentro del menú RR.HH. Dentro, definimos un nombre al aporte e indicamos el porcentaje del mismo, posteriormente indicamos si será un aporte del empleado o del empleador, en caso de ser un aporte del empleado, en el siguiente campo indicamos a qué tipo de empleado se aplica y por último la cuenta contable que se utilizará en el asiento correspondiente al aprovisionamiento de pago del aporte social. ### **Definición de departamentos y cargos** Para una correcta jerarquización de empleados, es necesario definir los departamentos y cargos, para ello, dentro del menú RR.HH. Ingresamos a la opción ***Departamentos***, dentro, hacemos clic sobre el botón ***Crear***. Eso nos lleva a un formulario, en donde debemos definir nombre al departamento. En caso de utilizar el módulo Contabilidad Operativa, dentro del formulario en la sección ***Contabilidad***, indicamos las cuentas contables a utilizar por cada tipo de operación, los cuales serán utilizados para los empleados asignados a este departamento. Para configurar los cargos, nos dirigimos al menú RR.HH. e ingresamos a la opción ***Cargos***, dentro, hacemos clic sobre el botón ***Crear***, en el formulario que se despliega debemos definir un nombre al cargo y opcionalmente un salario estándar de dicho cargo. ### **Creación y mantenimiento de registros de empleados** Ya con el aporte social, los departamentos y cargos definidos, podemos proceder a registrar a los empleados, para ello, nos dirigimos al menú RR.HH. y hacemos clic sobre la opción ***Empleados***. Dentro, hacemos clic sobre el botón ***Crear Empleado*** que tenemos disponible en el panel izquierdo. Eso nos lleva a un formulario divido en varias secciones. **Información Principal:** En esta sección del formulario, debemos completar los datos básicos del empleado, tales como nombres y apellidos, tipo y número de documento, nacionalidad, sexo y fecha de nacimiento, también podemos subir una foto del empleado arrastrando y soltando el archivo de imagen sobre el área marcada.

Formulario de alta de empleado en la sección Información Principal

**Perfil Empleado:** Aquí debemos indicar a qué departamento corresponde el empleado, indicamos el cargo que ocupa y su profesión, opcionalmente podemos asignarle un código de RR.HH. entre otros datos. Estos campos son opcionales. En esta misma sección debemos marcar la casilla ***Activo,*** para indicar que se trata de un empleado activo. También marcamos la casilla ***Aporte Social*** para que se calcule el aporte del mismo, luego indicamos su ***ciclo de pago*** y su ***salario base***, opcionalmente también se puede indicar su número de cuenta bancaria, esto para exportar la orden de pagos de salarios en formato bancario. En la parte inferior, debemos indicar la ***Fecha de incorporación a la empresa*** y también la ***Fecha de ingreso a IPS*** (en caso de que el empleado se encuentre asegurado a IPS). Opcionalmente también podemos indicar el horario de entrada y salida del empleado y subir una imagen del documento de identidad del mismo, para ello podemos arrastrar y soltar el archivo de imagen sobre el área marcada.

Formulario de alta de empleado en la sección Perfil Empleado

Con estos datos cargados, ya podemos dar de alta al empleado, no obstante, el formulario cuenta con otras secciones que permiten enriquecer el legajo del empleado. # Registros de Entradas y Salidas Controlar los horarios de los empleados es fundamental en la gestión eficiente de cualquier organización. BIMS ofrece varios mecanismos para que puedas tener bajo control el registro de entradas y salidas del personal. A continuación, te indicamos cómo funcionan cada uno de ellos. ### **CLOCK** El Clock consiste en una interfaz digital de marcación, que cuenta con un solo campo de ingreso y un teclado en pantalla, el mismo lo encontramos dentro del menú ***RR.HH.*** en la opción ***Clock***, en ella, el empleado debe ingresar su número de documento (con el teclado físico o el teclado en pantalla) y el sistema detectará su entrada o salida según corresponda.

Clock detectando el ingreso del personal

### **Registros de Asistencia** Este reporte lo encontramos en la opción ***Registros de Asistencia*** que se encuentra dentro del menú ***RR.HH.*** en él vemos un listado de los horarios de entrada y salida registrados por el personal, también podremos agregar nuevos registros de forma manual ingresando a la opción ***Agregar*** que encontramos en el panel izquierdo, aquí debemos indicar el empleado, la fecha y el horario de entrada o salida. ### **Importación de Registros desde planilla Excel** En caso de que cuentes con un dispositivo de marcación biométrico, esta opción te será bastante útil, probablemente tu dispositivo pueda generarte un archivo Excel listando las marcaciones del personal, para importar esos registros a BIMS, es necesario que los empleados tengan asignados en el dispositivo de marcación el mismo código de recursos humanos que tienen asignados en BIMS, de tal manera que se pueda relacionar correctamente al importar. Para realizar la importación de la planilla Excel, debemos ingresar al reporte ***Registros de Asistencia*** que encontramos dentro del menú ***RR.HH.*** Posteriormente ingresamos a la opción ***Importar planilla*** que tenemos disponible en el panel izquierdo. Aquí podremos subir nuestra planilla e indicar los campos de cada columna, como por ejemplo el código del empleado, la fecha, la hora de ingreso y hora de salida. # Registro de Operaciones Financieras sobre el personal Las operaciones financieras sobre el personal se refieren a las transacciones relacionadas con el pago de nómina, beneficios, descuentos y otras actividades financieras asociadas con el empleo. Estas operaciones son esenciales para asegurar que los empleados sean compensados de manera precisa y oportuna, y que la empresa cumpla con sus obligaciones legales y fiscales. En BIMS, podemos registrar las siguientes operaciones: ### **Anticipos de Salario** Para registrarlo, nos dirigimos al menú ***Compras*** e ingresamos a la opción ***Registrar Anticipo***, eso nos lleva a un formulario en donde debemos indicar que el anticipo es del tipo ***anticipo de salario***, indicamos el ***empleado***, la ***fecha del anticipo***, la ***cuenta de fondos*** de donde saldrá el dinero y el ***monto anticipado***. ### **Descuentos** Para el registro de los descuentos, es necesario previamente crear los conceptos de descuento, para ello nos dirigimos al menú ***RR.HH.*** e ingresamos a la opción ***Descuentos***. Dentro, en el panel izquierdo ingresamos a la opción ***Conceptos***, aquí debemos indicar el ***nombre del concepto***, opcionalmente indicar si es del tipo llegada tardía o ausencia, y por último indicar un ***importe de descuento***, dicho importe lo podremos modificar cuando registremos el descuento al empleado. Una vez creados los conceptos, ya podemos registrar los descuentos, para ello vamos al menú ***RR.HH.*** e ingresamos a la opción ***Descuentos***, posteriormente hacemos clic sobre el botón ***Crear*** que tenemos en el panel izquierdo, eso nos lleva a un formulario en donde debemos indicar el ***concepto*** del descuento, el ***importe a descontar***, el ***empleado*** y el ***rango de fechas*** en que se aplicará ese descuento. ### **Bonificaciones** Para el registro de las bonificaciones, es necesario previamente crear los conceptos, para ello nos dirigimos al menú ***RR.HH.*** e ingresamos a la opción ***Bonificaciones***. Dentro, en el panel izquierdo ingresamos a la opción ***Conceptos***, aquí debemos indicar el ***nombre del concepto*** y el ***importe*** a bonificar, dicho importe lo podremos modificar cuando registremos la bonificación al empleado. Una vez creados los conceptos, ya podemos registrar las bonificaciones, para ello vamos al menú ***RR.HH.*** e ingresamos a la opción ***Bonificaciones***, posteriormente hacemos clic sobre el botón ***Agregar Bonificación*** que tenemos disponible en el panel izquierdo, eso nos lleva a un formulario en donde debemos indicar el ***concepto*** de la bonificación, el ***importe*** a bonificar, el ***empleado*** y el ***rango de fechas*** en que se aplicará dicha bonificación. ### **Horas Extra** Para el registro de horas extra, es necesario previamente tener creadas las tarifas de horas extra, dichas tarifas las podemos crear desde el menú ***RR.HH.*** en la opción ***Tarifas de horas extra***, dentro, debemos hacer clic sobre el botón ***Crear*** que tenemos disponible en el panel izquierdo, en el formulario debemos indicar un ***nombre*** a la tarifa y el ***importe*** de esa tarifa horaria. Una vez registrada la tarifa, ya podemos registrar las horas extra del empleado, para ello, nos dirigimos al menú ***RR.HH.*** e ingresamos a la opción ***Horas Extra***, dentro, debemos hacer clic sobre la opción ***Crear***, eso nos lleva a un formulario en donde debemos indicar el ***empleado***, la ***fecha***, la ***cantidad de horas extra*** realizadas en esa fecha y también la ***tarifa horaria*** a aplicar. ### **Pago de Salarios** Previamente registradas todas las operaciones del personal correspondientes a un periodo, podemos proceder con la generación de la planilla de salarios, para ello, nos dirigimos al menú ***RR.HH.*** y vamos a la opción ***Salarios***, dentro, hacemos clic sobre el botón ***Generar Salarios*** que encontramos en el panel izquierdo, aquí debemos indicar el ***periodo*** (año-mes) del cual deseamos generar el salario, una vez indicado el periodo, procedemos a generar el salario presionando el botón ***Generar***. Como vemos, en la planilla se nos indica los salarios de todos los funcionarios activos, calculando sus aportes, deduciendo sus descuentos y anticipos, y acreditando sus bonificaciones y horas extras, calculando cual es el neto a pagar a cada funcionario.

Planilla de salarios generada

Una vez generada la planilla, podemos realizar el pago de salarios, desde esa misma planilla, seleccionando la opción ***Generar Pagos*** que encontramos en el panel izquierdo, en donde se nos pide indicar el ***periodo*** (año-mes) y la ***cuenta de fondos*** de donde saldrá el dinero en concepto de pago de salarios, indicados ambos datos, se puede proceder a la generación de los pagos. Una vez generados los pagos, se nos dirige automáticamente al listado de pagos, en donde vemos un registro de pago por cada funcionario. En la parte superior del listado de pagos, tenemos disponible el botón ***Imprimir Liquidación de Salario*** el cual nos permite imprimir el recibo de salario al personal de manera masiva.

Recibo de salario generado automáticamente con el pago de salarios

# Aprovisionamiento de Aguinaldos ## Cómo registrar Aprovisionamientos de Aguinaldos. Registre sus aprovisionamiento de aguinaldos a través de una operación de compra de ámbito fiscal, con tipo de comprobante: Recibo. Defina una cuenta de gastos para su empleo en estas operaciones. Registre una operación por cada funcionario y asóciela al mismo en la figura de un Proveedor. Esta operación generará un Pasivo que se verá reflejado en Cuentas a Pagar y en la Contabilidad. Al final del año, abone los aguinaldos pendientes mediante operaciones de Pagos. ## Ámbito Contable Esta operación generará un asiento contable de la forma: ``` DE Aguinaldos (Gastos) A Aguinaldos a Pagar (Pasivo) ``` Donde: **Aguinaldos (Pasivo)** es la cuenta asociada a la cuenta de gastos empleada en la operación de Compra. **Aguinaldos a Pagar (Pasivo)** es la cuenta configurada en la sección "Contabilidad" de la operación de Compra con el título "Cuenta del Haber". Si no se define esta cuenta, se empleará la cuenta asociada al Contacto relacionado a la Compra en rol de "Proveedor". # Empresas de Telecom {% embed url="" %} --- [Next Page](/llms-full.txt/1)